倪叔的思考暗时间

倪叔

公告

投资基金合伙人&知名科技自媒体人,师从财经作家吴晓波,后在阿里巴巴深造7年,微信百万爆款制造者,电商十年老兵,直播电商操盘手

统计

今日访问:4158

总访问量:4526873

Temu狂飙,海外版拼多多初长成

2023年11月30日

评论数(0)

出海狂飙一年,Temu成长的速度在拼多多新一季财报中体现地淋漓尽致。

11月28日,拼多多发布Q3财报,营收688.4亿元,与去年同期的355亿相比,增长接近一倍,利润也同比增长接近50%。

去年9月初,Temu正式出海。彼时,在跨境电商的竞争中,中国电商不乏强劲的出海选手,阿里旗下的速卖通出海多年,Shein已成为待价而沽的IPO独角兽。对于拼多多的出海布局,市场中有期待,更多的是质疑。有分析认为,Temu前期的巨大投入势必会拖累拼多多的财务表现,这也是很多投资者踟蹰不决的原因。

从财报中来看,Temu无疑交出了一份惊喜的答卷。今年二季度起,Temu就开始进入狂飙突进的模式,反映在拼多多财报中,就是二季度营收同比大增66.3%至522亿元。花旗分析师称,拼多多本季度的交易服务收入同比增长131%,主要原因与Temu业绩的快速提升有关。

及至本季度,拼多多营收688亿,佣金收入更是由二季度的144亿增至292亿,单季实现翻倍增长。

对于Temu的超预期增长,美股投资者也给予了强烈的回应,财报发布当晚,拼多多股价飙升18%。投资者真金白银的“梭哈”,或许是在Temu身上看到了拼多多崛起之初的狂野,而Temu过去一年的炸裂表现也正在复制另一个海外版拼多多。

一年上线47个国家,覆盖1.2亿用户

11月29日,在财报发布次日,华尔街日报中文网透露出,Temu将继续登陆明年2月11日的超级碗,而Temu被美国消费者所熟知也正是源于上一届美国春晚。

今年2月,Temu凭借一则30秒广告,成为超级碗史上最年轻的广告品牌之一,让2.08亿超级碗观众迅速记住了新兴平台,“像亿万富翁一样购物”的广告语也成为社交媒体上讨论的热梗。

据Google Trends查询temu热度显示,在超级碗广告之后,temu的搜索热度在13号呈现明显的飙升。而截至当月的23日,TEMU在App Store 购物榜、Google Play 购物榜中分别霸榜了69天、114天,新增下载量超过4000万。

Bernstein分析师在此前的一份报告中表示,Temu在超级碗的广告巩固了这一新兴平台在许多目标客户中的心智份额,其受欢迎程度的迅速上升得益于该公的营销投资、性价比产品以及推荐活动的成功。

在北美打开局面之后,TEMU马不停蹄地进入澳洲、欧洲、亚洲等市场,一年时间先后上线47个国家。4月,Temu登陆英国,连续五个月蝉联英国购物应用下载量榜单的冠军,截至10月的下载量已超过764万次。

7月,Temu进入亚洲,在日韩上线。根据CNBC援引Data.ai数据显示,截至11月2日,Temu已在日本iOS 和Google Play购物应用下载量分别霸榜101天和124天,且成为日本下载量达到400万次最快的应用,仅花了121天,而Shein则需要155天,日本电商Mercari 花了427 天,亚马逊则花了660 天。

在韩国,Temu仅用了88 天就达到了200万次下载量,Shein用了382天,而速卖通则用了366天才达到同样的里程碑。

今年前三季度,Temu累计吸引了1.2亿人浏览商品,平均每天发出160 万个包裹。过去一年,有约9% 的美国人在Temu购物。在这个全球最大的消费市场,Temu九月GMV 已经逼近经营十多年的Shein。

Temu的一骑绝尘,也让Shein感受到了紧迫,上市的步伐明显提速。11月29日,CBS援引纽约时报消息称,Shein已经开始在美国低调路演,并秘密申请上市,高盛、摩根大通和摩根士丹利为主承销商,上市时间为2024 年。

只不过,一度被视为最近几年全球最大IPO的Shein,根据彭博社报道称,最近一轮融资中估值已降至500亿至600亿美元之间,与此前的1000亿美元估值相比,缩水了一半,或许是Temu的惊艳表现,让华尔街对Shein的未来前景有了更高的要求。

第三次创业,Temu如何再造拼多多?

此次财报发布后,很多分析师认为,从本季度开始,市场要认真地把Temu的估值考虑到拼多多的整体估值当中了。

出海一年后,Temu的成绩获得了市场的认可,出海的模式也引发了行业的思考,Temu为何能在海外再造一个拼多多?

在28日晚间的财报电话会上,拼多多董事长、首席执行官陈磊表示,我们在中国以外的业务虽然还很新,但在过去一年里取得了比较大的发展,它建立在我们多年来对国内供应链积累和理解的基础上,帮助很多制造企业进一步开拓了市场,直接面向消费者。

“Temu的创业是从1到10,起步是1,不是0。”有分析人士认为,“一年的时间内,多多跨境就在全球势如劈竹。这足以反映跨境业务非常适配拼多多团队过往的能力积累,新业务虽然需要学习,但团队的学习成本、供应链的组织成本都远低于其他公司。”

此前接受中国企业家杂志采访时,陈磊就曾将跨境业务称为拼多多的第三次创业。“与前两次不同,多多跨境自诞生起就站在主站和多多买菜的肩膀之上,由经历过多多买菜业务锤炼的精兵强将带队,且团队普遍拥有自主站建立就开始沉淀的、对全国制造业供应链的深刻理解。”

陈磊认为,除了团队的内在战斗力,Temu另一大核心优势在于拼多多对供应链的长期积累。8年前,拼多多通过拼单的创新模式给国内产业带带来质变,拼单汇集的海量需求大幅降低了中小商家的生产成本,又让消费者可以买到质优价廉的商品,为生产侧和消费侧都带来了普惠。

在对产业带长达8年的深耕过程中,拼多多的团队积累了深厚供应链能力,这也是为什么Temu可以在一年内推动广州、佛山、深圳、中山、深圳、宁波、义乌、湖州以及安徽、河北、山东等100多个产业带火速出海的原因。目前,多多跨境每天出口货重达已达600吨。

除此之外,Temu还针对产业带商家的痛点,推出了全托管模式,为商家打通了“全链路”的跨境通道,弥补了工厂卖家的运营劣势,工厂不用负责跨境的运营、仓储和物流,只需要按需上品,按时发货到国内仓就可以了。

在广东佛山,很多童装产业带的工厂卖家从中受益,告别了传统“代工模式”以及层层的中间商,开始在全球市场崭露头角,并实现5倍以上的利润增长。

前不久,Temu还与美森、以星、达飞、马士基、中远海运等船运公司合作,进一步降低物流成本,也为国内跨境卖家提供更多发展机会。

据了解,2024年,TEMU将GMV的目标设定为300亿,是今年预计成交额的两倍多,相信将有更多的产业带商家从中受益,把中国制造的优质产品销往全球各地。

狂奔一年后,海外版拼多多呼之欲出,但Temu征途才刚刚开始。


文章为作者独立观点,不代表联商专栏立场。

联商专栏原创文章由作者授权发表,转载须经作者同意,并同时注明来源:联商专栏+倪叔。