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海朋资本创始人、前IDG副总裁赵剑海:不确定时代,消费品资本趋势

04月22日 17:15

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4月13日,2024“食博会·预博会”期间,由中国食品工业协会指导,中国食品工业协会经销商工作委员会和零售圈共同主办,20+省级零售行业连锁协会支持的“第六届全国食品经销商大会暨2024零售圈全渠道高峰论坛”在中国广东现代国际展览中心举办。


本次大会,海朋资本创始人、前IDG副总裁赵剑海以《不确定时代,消费品资本趋势》为主题,分享了他对当前市场环境下消费品资本趋势的独到见解。



以下为演讲全文:


各位上午好,今天听了很多的演讲,也深受启发,但是我觉得我们还需要一点资本的观点,战略的观点,从这些观点穿透一下我们今天这个社会,零售业面对的一些问题和挑战。


01

VUCA时代,传统的商业模式并没有失效


今天这个时代,被称为VUCA时代,面临着很多不确定、易变性,我们中文可以把它叫做不确定性时代。因为很多东西都有可能出现赛道坍塌的事,比如地产行业,房价暴跌之后物业钱就没有了,消费就降级了,这其实对零售业的影响是非常大的,不仅直接影响了像建材等这些商品的销售,也影响到了大家的一个财富的变化。


除了这个当期的问题之外,大家还面临着一个做零售不得不面对的长期压力,即我国的人口变化趋势,很明显随着我国新生人口数量的降低,这是一个确定性的会影响我国整个零售业发展变化的事。


回归到我们今天的商业模式,从2008年电商的迅速发展到近几年,又证明了另外的事情,即电商虽然对传统行业有着巨大地冲击,但传统的商业模式并没有失效。比如,完美日记和毛戈平(MAOGEPING),完美日记创业之后拿了几十亿的钱到美国上市,可能在资本市场更有名,但是这些年累计亏损了60亿。而毛戈平(MAOGEPING)虽然在资本市场没有名气,但其在利润上每年能达3亿左右,具体来看毛戈平(MAOGEPING)的销售并不在线上,而是百分之八九十都是在线下的百货。


02

最好的时代,也是最坏的时代


研究表明,当人均GDP达到1万美金时,就会是优质品牌崛起的最好时机,这里有两个方面的体现,一是就我们国内的一些高端消费来看,还是比较稳定;二是当我国的人均GDP达到1万美金以后,在全球来说就是一个强国,这时中国的这些传统品牌的吸引力也开始出现。比如,在我们本土不那么“热”的产品,在东南亚其他国家开始产生热销。


像九毛九做这种酸菜鱼他们在东南亚开店很成功,包括泡泡玛特的一些稀奇古怪的东西,实际上在东南亚卖的价格是中国的1.5倍,去到欧洲可以乘以2倍的卖价,可能看上去很本土的东西在全球会走稳。


这背后,实际上是因为在全球来说,很多国家是把中国当作超级国家,就是超级大国之一,那么中国的一些东西出口,自然就会有很多的影响。



总的来说,现在是最好的时代,也是最坏的时代,既有这种赛道塌方的问题,又有新赛道的崛起问题,既有商业模式转型,又有新赛道的一些玩法,赛道塌方导致有些领域或整个行业不太好走,但是新赛道也在崛起,则正好弥补了这一缺失。比如,过去几年火热的新茶饮赛道以及咖啡赛道。


03

零售业是一个高科技行业


我最近在一本书中看到这样一个观点,这也符合我对零售业的观察,即“零售业它是一个高科技行业”,因为零售业就全球来说,是应用新技术最快的一个领域,数字化零售业也在用。


对近几年快速发展的AI,经常有人说不知道该应用于什么场景,但是AI在零售业在电商领域早就开始了,比如做一些客户服务用了AI,做一些图片设计已经开始用AI,电商内容,甚至数字人AI,AI修图,一大堆已经开始应用了。


我们说数字化科技的变化这些年 往往我们的认识都赶不上技术的变化,现在发现政策制定者们的反应都慢于真实的变化,去年都在谈数字化,今年开始要谈AI+ AI化,我自己觉得数字化的这个概念只有到了AI时代,才真正发挥效用。因为AI对我们企业来说最简单的一个事就是减成本,有了AI你可以省人,可以机器自动化,我们接下来的炒菜机器人,我看了很多,如果你加上AI这些东西之后马上就有大应用。


可以想见这个新技术对我们整个零售业对整个餐饮业,对这个食品行业会产生极大的冲击和变化。在这个领域内,零售业的领域内我们真实的企业家们,思想一定不能保守。这是一个大变化。



04

用更好的战略思想来武装自己的头脑


今天也要用自己一个更好的战略思想来武装自己头脑应对这些变化,我们说整个的消费领域会面临很大的一个麻烦就是消费降级,同时会面临我们客户人口减少的问题。我们又有中国国力上升带来的我们品牌全球溢价的问题,我们要面临像内容电商,对我们线下的零售方法的冲击,同时又会有了这种AI大数据、数字化带来的我们的新质生产力,新的工具的一个影响问题。


这样的大旗摆在各位企业家,各位行业从业者资深专家面前的时候该怎么想,如何看清接下来的这个大变化,在不确定性时代给我们的机遇与挑战,如何设计这个事太复杂了。没有这种好的分析和理解新的战略的话,是理解不了的。


因为我们传统的战略上来就讲机会,但是这个机会落脚点是什么,机会是分层次的,有一些机会只不过是让你改进一个功能,有一些机会只不过让你挑一部分的新客户。其实机会在我们投资行业,第一大的机会是赛道机会,能不能产生一个新赛道,一旦出现一个新赛道,就会出现一类企业,一个大品牌一个大公司的崛起,我们首先要挖掘的是赛道级的机会,赛道级的机会,是在政策消费者和体系的变化中,因为我们这些年看到的这种零售行业或者说我们食品行业,锅圈就利用这样的商业模式,加上它的一个体系的变化,出现一个新的赛道一个玩法。


05

最复杂最难的是设计成功的道路


我们说战略,关键在略,实际上传统的战略方法一直没讲清楚,战略在中国传统文化和战略观里,战略的关键词是路径,而不是简单的一个所谓的选择,进入和不进入那就叫定战略吗,显然和大家真实的这个创业过剩过程对不上的。


因为我们最复杂最难的就是设计成功的道路,怎样才能成为某一个领域的领先者,这个怎样成为实际上就是我要创造什么价值,我产品怎么走,商业模式如何设计,我的第一步客群在哪里,要确定这个,这就是路径,在设计过程当中,原来风险投资行业就找到很好的方法,用赛道地图把全行业全产业链的一些东西设计出来,对比在头上做选择。


这就是我们说的战略方法,其实是有层次的,我们做战略决策去创造自己的新的东西的时候,首先就要看到赛道和体系,作为我们做投资来说,首先是你看到了没有接下来的最大机会是什么,哪一群客户,哪一样的产品在今天的这个时代是很有创新性的,投资听过一句话,我们消费品投资里,最要捕捉的就是新品类崛起的这种机会。


所谓新品类就是突然有一个新产品,一个新的类型在崛起,就像当年喜茶它是把这个茶和奶盖做了一个结合,这个一崛起前面几个公司都是非常棒的公司,再往前看到很多这样的例子。


还有一类的项目就叫做新路径,这个赛道本身是成立的,已经出现了,而且还不错,比如说咖啡赛道,星巴克这么多年下来,咖啡已经被越来越多的人在喜欢,迅速在成长,瑞幸咖啡找到了一条路径,跟星巴克差异开来,瑞幸的价格就可以做到它的1/3还有钱赚,所以这些年走进这条路径之后,它就成为中国第一大咖啡品牌,销量已经超过了星巴克。


这就是战略、路径带来的一些好处和东西。反倒是我觉得其他的我们说无论是数字化还是AI还是其他的,都是生产力工具,我们只要专注了投入了,然后找到市场上的合适供应商,就会越做越强,越做越好,但是我们领导者老板们,最重要的是你看清了机会点在哪里,选择的路径是什么,然后把这个公司的战略结构走好,这是我作为一个投资人这些年看到的一些经验和总结。也在这里分享给大家,希望大家在接下来在这个不确定时代,在这个行业变化非常多,又是政策又是环境又是人口又是技术,带来各种各样的冲击下,找到自己的成功道路,谢谢!


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