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滴滴的焦虑

2023年07月12日

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来源/伯虎财经

作者/陈平安

日前,滴滴发布了今年APP重新上架后的第一份财报。从财报数据来看,今年一季度滴滴改善明显,营收427.12亿元,同比增长19.1%,亏损则从去年同期的160.7亿元缩窄到了11.6亿元。

具体来看,一季度网约车业务营收390.49亿元,同比增长18.7%;国际业务和其他业务营收分别为16.91亿元和19.7亿元,同比增长40.7%和12.4%。

在滴滴静默的一年多时间里,高德这类聚合平台以及T3出行这类自营平台都曾试图通过烧钱去扩大市场规模,但仍然很难撼动滴滴的市场地位。基于交通部数据估算,今年一季度滴滴自营网约车的市占率还反弹了大约两个百分点。

在网约车市场,滴滴确实有足够的竞争壁垒,但是随着市场饱和,增量去哪里找?

旋转的飞轮,饱和的市场

过去业内对于网约车的护城河讨论很多,但滴滴用业绩证明了依靠基础建设打造的竞争力足够扎实。

网约车平台做的是连接用户和司机的生意,早期市场全依赖补贴的力度,成立的前九年,滴滴前前后后投入了两百多亿美元,拿到了市场的九成份额。规模形成后,一个由产品、用户和司机形成的飞轮开始转动。

2021年7月滴滴25 个App下架,新用户和新司机均无法注册。而在此期间,同行们开始了迅猛扩张。比如T3出行原本计划2021年开通48个城市,拿下这些城市中20%以上的份额。但在滴滴下架后,T3出行召开了招商大会,并宣布未来一个月开城15个,2021年要向市场铺10万台合规车。

虽然此后滴滴的市场份额一度滑落,从82%下滑至74%,但在2022年下半年开始稳定在74%。而在恢复新用户注册后,滴滴的订单量也在回涨,份额回到了76%。

(图源:网络)

伯虎财经了解到,有不少网约车司机表示,目前虽然都是多平台接单,但是滴滴确实还是更完善,单量更稳定的那个。滴滴在财报中表示,3月份日均交易量达到2820万笔。

去年滴滴通过上线“透明账单”,支持司机师傅通过滴滴车主App收入报告查看每笔订单的收入、抽成以及其他奖励收入。今年6月,滴滴又推出“橙意保护计划”,升级网约车司机三大保障。而在用户端,滴滴在今年一季度也给到激励。今年一季度,滴滴虽然客单价回升到25元以上,但单均利润从去年同期的9角降到了5角。

不过当下网约车市场正面临饱和的迹象。据相关媒体报道,现在司机每天工作的时间大概是12到15个小时,才能得到500到800元的日均相对满意的流水收入。

这是由于整体市场的体量并没有增长,但是司机的人数却在增多。今年 4 月份,网约车监管信息交互系统共收到网约车订单 7.06 亿单,环比下降1.4 %。然而,取得网约车驾驶员资格证的司机数量,却反而上升了 17.7 万人。

包括济南等地都对网约车市场饱和提出预警。在6月17日举行的2023第十五届中国汽车蓝皮书论坛设立“汽车共享出行定局了吗”论题,国交信息股份有限公司总经理牛文江提到:

“从今年1月份开始,参与网约车运营的司机数据越来越多。实际订单的蛋糕还是那么大。现在2千多万的订单量,就是2019年以前全国正常订单量的水平。”

虽然行业格局趋稳,一季度滴滴的经营现金流也已经转正,但是本身市场已经进入存量,高德出行等同行的补贴也仍在继续,主业网约车增长空间较小。

增长哪里找?

今年以来,滴滴加快了新业务的开拓。

一个是坚持多年的自动驾驶开始落地。今年4月13日,在滴滴自动驾驶开放日上,滴滴出行CTO兼自动驾驶CEO张博宣布,在上海、广州的指定区域内,用户能在滴滴APP上直接看到“自动驾驶”选项并叫车。

同时滴滴自动驾驶COO孟醒公布了自动驾驶量产的进展。首款无人驾驶新能源网约车将于2025年接入滴滴共享出行网络,预期能实现全天候、规模化的混合派单。

有分析预测,到2030年中国无人车服务市场规模有望达1.3万亿。网约车是L4级别自动驾驶落地的最佳场景,过去滴滴投入颇多。滴滴自动驾驶业务(沃芽)已累计融资已经来到了8亿美元的规模。一方面,近年来相关政策正在出台:去年11月,工信部发布了《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知(征求意见稿)》,对未来L4级别自动驾驶汽车的量产展开了立法上的探索,日前北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室于近日宣布,在京开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。

另一方面,靠着在网约车市场的地位,滴滴在场景、数据等多个方面具备优势,此前滴滴已经有了货运的商业化案例。根据公开数据,滴滴自动驾驶卡车KargoBot累计物流收入已经突破了1亿元。

不过自动驾驶的研发周期长,投入大,当下主机厂商们研究自动驾驶技术也并不少见:不只是小鹏等新势力,包括广汽等传统燃油车的打算也多是“两条腿”走路的打算。不少主机厂商,比如吉利,恰好也是网约车行业的参与者,至少短期内,自动驾驶很难扛起滴滴的增长。

另一个是即时配送。滴滴货运“快送”业务宣布正式接入顺丰同城,顺丰也是继达达、闪送、UU跑腿后,第四个接入滴滴快送的第四家行业服务商。

据了解,快送业务提供“经济帮送”、“专人直送”的小规格物品的即时配送服务,已经在成都、北京等200多个城市开通。

即时电商是当下的风口之一。近年来,本地生活战事重启,消费者的“即买即送”需求持续猛增。2023中国新电商大会上发布的《2023本地即时电商发展报告》指出,预计到2030年,我国即时电商的市场规模将达到11.8万亿元。未来配送行业的订单规模也将达到快递行业,预计会超过2000亿件。

当下滴滴依靠自己流量入口的平台特性,为第三方服务商提供端口的做法相对轻资产,但本地战场和网约车有点类似,运力是最本质的竞争力,未来如果想要分得一杯羹,或许还是需要建立自己的运力团队。

参考来源:

1、汽车商业评论:谁会打破滴滴高德寡头局面

2、巨潮:滴滴老大难当

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