2024年05月29日
文：互联网江湖作者：刘志刚小时候，希望能像托尼·史塔克一样有战甲，也希望自己也能拥有一个AI伙伴“贾维斯”。长大后才发现，现实版的“贾维斯”可能是个搜索引擎？5月14日，谷歌在I/O开发者大会上推出最新多模态AI产品，一石激起千层浪，AI搜索这个赛道又热闹起来。望观中国大模型市场，前有B端大佬彻底打响价格战，后有C端巨头宣布日活跃用户突破100万大关，前仆后继的AI应用，正在掀起一场科技革命。谷歌I/O发布会上提到，谷歌的大模型可以提供一个三天的膳食计划：这个demo中所体现的能力，我们能明显发现，来自中国的天工AI搜索很..
2024年05月29日
文：互联网江湖作者：刘致呈据有赞春季发布会已经过去一周，该做的宣发也都陆续地做完了。从发布会后续的宣发内容看，这次春季发布会，有赞似乎是想给品牌商家们讲一个“AI故事”。有赞讲AI故事有错吗？没错。做SaaS工具的有赞是得讲出点新花样来，就像过去讲私域增长，讲完私域增长又讲全域增长，接着又是讲客户经营，总得有个卖点。可现在呢？行业增量这么难挖掘，品牌商家业绩增长寸步难行，有赞自己营收也连续三年下滑。财报显示，有赞营收四年下滑了约20%。虽然营收在下滑，可生意还得做，过去几年讲的故事画的饼都没实现，可不得讲..
2024年05月27日
图文|躺姐“口红经济”也崩塌了。在宏观经济增速下降时，消费者往往倾向于选择相对廉价的非必要消费品，如口红等等，来寻求精神上的慰藉，这种消费行为的变化又被称为“口红经济”。很多投资人会以这个现象来决策经济下行周期时的投资标的，相应的商家或是平台也会向这方面倾斜，寻求更多的利润。但在今年618，这个定律似乎失效了。最近几天，各大平台的618活动都已经陆续开始，对于风头正劲的各个直播间来说，美妆是必争的战场。然而，不管是李佳琦还是抖音头部，大量直播间已经出现了“脚踝斩”式的崩塌。抖音许多头部主播的表现令人大..
2024年05月25日
很多人都说看不懂拼多多。明明电商行业很卷，明明大家都在挤破了头去找增量，可为什么刚刚发布的一季度报表，拼多多还能实现868亿的营收？一位刚刚从北京回到老家生活的朋友点醒了我。他说，这个信息高度的发达的社会，人们的生活“太假”，而拼多多却“很真”，真实到让消费回归需求本质。看不懂拼多多，也许是因为还没看懂人们的需求本质。的确，在买东西这事儿上，当越来越多的人开始“人间清醒”，那么作为平台，谁能满足最本质的消费需求，谁就能获得强大的增长能力。从最早的拼单，到后来的百亿补贴，再到新疆包邮进村，从实惠和服..
2024年05月14日
文：互联网江湖作者：刘致呈5月12日是母亲节。这天，无论身份无关贫富，朋友圈里也都是对母爱的感恩。所以，母亲节从来没有像“3.8节”商业味儿那么浓。母亲节这天晚上，媒体圈里有人在发红包，并要求配文转发农夫山泉老板钟睒睒缅怀母亲的文案。一时之间，整个朋友圈都被雷同的农夫山泉文案刷屏了。同一时间段，笔者扒了扒：微博上也有同样内容，连文案都几乎雷同。有那么一瞬，我有点发愣，觉得有点不对但又说不上来哪里不对，总归有点别扭。夹杂着刷屏，朋友圈里也资深媒体人在质疑：是谁在发钟睒睒的商单？为什么要这么发？作为媒体人..
2024年05月11日
文：互联网江湖作者：刘志刚璩静离开了百度。李厂长在内部会议重申百度“简单可依赖”的价值观，到这儿，这两天热度爆炸的公关圈“第一大瓜”，也快吃完了。璩静去了哪呢？天眼查APP显示，2024年4月，深圳市成立了一家文化公司，法定代表人为璩静。不少人猜这波热度之后璩静要去搞直播。但我觉得大厂高管注册公司很正常，说璩静蓄谋去直播带货的都是瞎扯淡。话说回来，吃完这瓜，有两点确实震惊到我了。一个是，这个世界原真就是一个草台班子，糙得很。另一个是，我们图文自媒体混到现在怎么XX这么不受待见？TMD有点破防了。这也让我陷入..
2024年05月09日
最近，在闲得无聊刷抖音的时候，我突然发现了一款安全套，挺火，挺有意思的。“日进斗金”，听听这名字，一听就知道是出自老司机之手。不过，谐音梗也不算什么，老大哥某杜早就玩烂的招数。但问题是，某杜能把谐音梗从口嗨落地成“现实”吗？哎，这款安全套就能！据说使用的时候能让你闻到Money味、钞票味！老实讲，我有点不信，而且安全套带上Money味，认知是够猎奇的，但是安全性和体验上有啥创新没有？带着好奇心，我点进了首页一看，好家伙，这货原来就是之前搞出酱香安全套的那家公司，天眼查APP显示，双11品牌隶属浙江七夕科技有限..
2024年05月07日
文：互联网江湖作者：刘致呈流量至上、娱乐至死的年代，怕的不是“黑红”，怕的是被公众遗忘。百度不会被遗忘。璩静作为百度公关一号人物火了，甭管是大红大紫还是“黑红”，起码是热度有了，这事儿也上了微博热搜，在巴以冲突、俄乌战争常年霸榜的舆论场，能给百度拉来了这一波泼天流量，也着实不容易。高管到前台来做短视频的，璩静不是第一个。前阵子雷军、周鸿祎、李斌也下场做短视频、做直播，效果也都还不错。只不过相比车圈大佬，作为百度副总裁的璩静做短视频，咖位可能还是差了点。其实倒不如李彦宏亲下场，公关部在幕后做智囊团..
2024年04月30日
文：互联网江湖作者：刘致呈最近这段时间，“国产软件一哥”用友网络的投资者们有点烦。公司先是破纪录地交出了一份22年来首次亏损的年报成绩单，然后在今年一季度又再次出现了利润亏损情况，归属净利润为-4.53亿元。或许是受这一连串变故影响，用友对应的股价直接从2023年年报公布后首日的12.78元/股，一路震荡下滑至现在的11.75元/股（4月26日收盘）。不过老实讲，谁都有状态不好的时候，特别是在当前的宏观经济环境下，对主打企业服务的用友来说本就是一种莫大的压制。而且凡是过往，皆成序章。投资更应该看重的是未来。但问题就出在了..
2024年04月20日
文：互联网江湖，作者：刘致呈看到这两天很多人都在聊“东哥”数字人直播，我也来聊聊我自个儿的一些看法。先简单介绍下背景：“16日下午，刘强东AI数字人在京东APP的直播首秀，不到1小时，直播间观看量超2000万，直播间整体订单量破10万，讲解的13款商品订单量环比上周日增长8倍。整场直播累计成交额超5000万元。”有人说，这直播数据也并不亮眼，比起某某主播单场破亿的成交额还差得远。也有人说，这是一场失败的直播，引发了不少网友吐槽，真人上场可能成交量更高。“一千个观众就有一千个哈姆雷特”。在我看来，京东这场直播，重点不..
2024年04月17日
文：互联网江湖作者：刘致呈最近，出门问问在港股通过聆讯引发了一波热议。有人说，AIGC第一股要来了，也有人说，这个是IPO的好时机。我大概想了一下，出门问问这波登陆港股被关注，可能跟市场情绪有关，毕竟市场对科技股的信心一天不如一天，唯一还能炒炒热度的也就是AIGC和大模型了，可国内的AIGC行业总是雷声大雨点小，搞得大家其实也都没啥耐心了。出门问问赴港上市通过聆讯，多少也能提升点市场信心，毕竟号称“AIGC第一股”，实力究竟咋样先别问，先挂上个“第一股”的名号，至少听着挺提气。那么，这第一股的质量的成色究竟咋样？..
2024年04月09日
文：互联网江湖作者：刘致呈不知从何时起，Keep这家公司的身边便一直都围绕着两种截然不同的投资声音：一种是不少投资者们认为其价值被严重低估了。Keep作为中国最大的线上健身平台，占据了行业近1/4的月活量，“港股有这么大用户规模的公司，哪一家不是几百亿的……”；另一种则是资本市场不留情面的“用脚投票”。截止到4月8日收盘，Keep的每股股价相较于发行时的28.92港元，现在已经大幅缩水至4.36港元，市值一度蒸发超过200亿港元。对于双方的投资分歧，某种程度上，其实正是外界对Keep的用户规模，及其背后商业化潜力的确定性与不确..
2024年04月08日
文：互联网江湖作者：刘致呈联想又开始“整活儿”了。4月1日的联想新财年誓师大会上，杨元庆表示会加大对智能手机业务投入，3年内要回到主流厂商行列。啥？联想手机要3年内回到主流厂商行列？要不是财年誓师大会这个场合比较严肃，我还以为是愚人节杨总跟大家开玩笑呢。讲道理，这波“重回主流”的表态引发舆论热议，让我有种穿越回十年前的错觉。十年前，联想手机还是“中华酷联”的成员，还曾在国内市场一度排名第一，到现在我都还记得当年看到商务旗舰K900时的震撼。那时的联想，有创新、有朝气、有活力，与现在是一组鲜明的对照。当然..
2024年03月30日
文：互联网江湖作者：刘致呈商汤科技的2023年，无疑是蹒跚在荆棘之路上。软银作为商汤科技的重要股东，2023年可谓是减持不断，钝刀子割肉，直到财报发布的前几天，还不忘继续减持；阿里方面，2023年4月，阿里减持了商汤4000万股，套现金额超2.8亿港元。6月21日，阿里巴巴因自身业务调整，以平均每股2.2670港元卖出5000万股商汤股票。到了11月份，又遭美国做空机构灰熊的做空，做空报告称：“商汤科技正通过高度可疑的收入循环方式，来人为地（非）智能地夸大收入”。该报告还通过两起法庭案件，描述了商汤科技直接或通过中间公司向客户提..
2024年03月22日
文：互联网江湖作者：刘致呈3月20日，拼多多发布了2023年Q4及全年业绩报告。财报显示，拼多多集团四季度实现营收889亿元，同比增长123%。全年营收为2476亿元，同比增长90%。这个体量还能有这个业绩，惊掉了不少人的下巴。增长背后，最重要动力就是Temu。如果说上一次财报披露中，Temu算是“小荷才露尖尖角”，那么这次财报的继续高增长态势，表明了，Temu已入“直挂云帆济沧海”之境。拼多多海外业务还会带来怎样的价值，是市场亟需了解的。Temu的成功到底意味着什么？有人说，像拼多多这样的公司，当用户和股东是最爽的，因为这样的公司..
2024年03月21日
文：互联网江湖作者：刘致呈3月19日盘后，平安健康（股票简称“平安好医生”）正式公布了2023年度业绩报告。报告显示，2023年平安好医生实现营收46.74亿元，较上年同期的62亿元下降了24.7%。也就是说，其从2022年开始的营收下滑趋势不仅没有扭转过来，甚至现在还进一步拉大了。再来看净利润方面，还是一如既往地亏损，为-3.3亿元。不过好一点的是，净亏损较上年同期收窄了47.6%……老实讲，在看到这组数据后，相信不少投资者们的心情是复杂无语的。毕竟，以前互联网医疗火的时候，大家盼望的都是上市企业能够早日盈利。虽然在这方面，相比..
2024年03月19日
文：互联网江湖作者：刘致呈电子烟又站起来了？不，还没有。近日，悦刻电子烟的母公司雾芯科技，正式公布了2023年全年及第四季度财报。报告显示，2023年雾芯科技实现营收15.86亿元，同比下滑70.25%；营业利润为-4.97亿元，同比下降146.71%……虽然成绩一般，但这也算是在大多数投资者们的预料之内。毕竟在过去两年的监管之下，国内整个电子烟行业表现都是一片愁云惨淡。不过值得注意的是，从去年第四季度开始发力海外市场后，雾芯科技的单季度营收便出迅速出现了明显的改善趋势。2023年第四季度，雾芯科技实现营收5.205亿元，较2022年第四..
2024年03月19日
文：互联网江湖作者：刘致呈BOSS直聘交出了一份相当出色的业绩。全年收入59.52亿元，同比增长31.9%；净利润10.99亿元，同比增长925.0%。这个成绩单，二级市场当然是满意的。3月12日业绩一出，BOSS直聘美股股价大涨近19%，创近一年新高。业绩这么好，创始人赵鹏也直言不讳，表示得益于用户增长推动。在外人看来，虽然这话乍一看有些谦虚的意思，但除了BOSS直聘自身的经营因素之外，大环境差带来的就业压力确实也帮到BOSS直聘刷新业绩。过去一年BOSS直聘新增用户有多少呢？财报公布的数据是4900万。4900万新增用户是个什么概念呢？这是BOSS..
2024年03月15日
文：互联网江湖作者：刘致呈这两天，途虎养车股价跌惨了。3月13日，汽车后市场第一股途虎养车股价“闪崩”，午后一度跌超40%，单日跌幅达35%。14日、15日，股价虽然有所回升，但总体跌幅仍然在22%左右。老实说，这个表现着实有些诡异。业绩不差，但市场却不买账。财报显示，途虎2023全年营收136.01亿，同比+17.79%，全年经调整盈利4.8亿，毛利率24.7%。对比途虎往期的财务数据，这一期核心数据历史最好。可这么好的业绩表现，为啥股价还是支棱不起来？途虎养车的股价是不是被低估了？如果以3月14日收市时不足86亿的市值来看，当前对应的市..
2024年03月13日
文：互联网江湖作者：刘致呈当消费成为经济增长的重要推动力后，如何让人们愿意消费、敢于消费、安心消费就成了新时代发展的关键命题。也或许正因如此，2024全国消协组织消费维权年主题才定为了“激发消费活力”。而鉴于央视315晚会主题与中消协年度消费主题具有一致性，所以我们也选择聚焦消费热点事件，带来“315消费观察”系列选题。今天我们聚焦的是：消费问题与市场潜力同样多的二手电商行业。消费大势下，转转、爱回收们需要被动“体面”为什么二手电商行业可能上315晚会？一是是紧扣主题的激活消费潜力。在前不久的十四届全国人大..