2016年，外卖大战的第三个年头。

根据企鹅智酷的外卖O2O调查数据，截至2016年7月，在线订餐服务在中国网民中的渗透率达75%。这意味着，经过两年的市场教育，跟智能手机一样，外卖O2O已经基本将需要覆盖的人群都覆盖到了。靠人口红利的粗放增长接近结束，新的增长，需要新的力量。

对此，9月13日，饿了么CEO张旭豪在新浪C+峰会上明确谈到，“我今天觉得其实任何O2O的平台，流量的红利阶段已经过去了，单靠流量去获得赚钱或者是盈利我觉得是很难支撑整个商业模式的长期发展。在整个O2O领域，我认为未来更多的是要在供给侧进行创新。”

供给决定需求，供给侧品类的极大丰富，正是这股新力量最重要的构成要素之一。

饿了么进军商超，水到渠成的胜利

过去一年，饿了么都在推行全品类战略，大力增强正餐以外商品的供给能力。商店超市，这个以往我们很难将之与外卖平台联系在一起的品类，在其中的发展反而最为瞩目。

据饿了么最新发布的数据，今年8月，平台商超品类交易额同比增长11倍，商家数同比增长6倍，两项数据均在正餐以外的“新品类”中位列第一，且高于平台整体水平。外卖餐饮市场的成长本已惊人，商超这个品类更是显示了凌厉的增长势头。就在不久前的9月12日，饿了么宣布日交易额突破2亿大关，毋庸置疑，以商超为代表的新品类，是增长的主要引擎。

饿了么商超品类的崛起，从根本上说，是用户订餐习惯基本养成的必然结果。

在互联网行业，成功的品类拓展从来都遵循“以高频打低频”的定律。携程最初以交通票务起家，逐步切入OTA，最终制霸高端商务旅游市场;支付宝从纯粹的支付工具，不断派生出余额宝、蚂蚁花呗和芝麻信用等配套产品;滴滴以打车市场霸主身份进军代驾，不到6个月打垮深耕数年的老牌代驾平台……

无数案例证明，高频的力量总是可怕的。同样，有着近亿订餐用户基础加持的饿了么要占领即时配送的商超市场，完全是水到渠成的事。

便利即价值，“抄捷径”分食30万亿商超市场

配送作为外卖的基础设施，在饿了么商超崛起过程中也起到了至关重要的作用。

今年8月，饿了么的蜂鸟配送公布了成立一周年的数据——配送员超过130万人，日均配送订单超过260万单。根据易观发布的Q2市场报告，蜂鸟亦以26.7%的份额领先新达达、美团专送等配送平台，居即时配送市场第一。

更令人印象深刻的是，经过一年的技术积累，蜂鸟的配送效能实现了质的飞跃。9月，蜂鸟宣布“准时达”服务单均配送时长缩短至30.88分钟，而仅仅在两个月前，这项服务的数据还是34分钟，效率足足提升了10%。

充足运力加上高效配送，如今的蜂鸟，在正餐食品配送上已经走在市场的最前沿。在大多数情况下，商超标品对于配送速度的要求往往比正餐还要宽松一点，在承担这部分品类配送的时候，蜂鸟自然更加游刃有余。

强大的即时配送能力，还赋予饿了么得天独厚的竞争优势。

因为是定位于“半径3公里内的即时配送”，相对于天猫超市、京东超市等传统电商，饿了么的商超还多了一项“便利”的附加值，它的目标人群，不是追求折扣的“摇摆用户”，更多是愿意为这项附加值买单的高消费力群体。正因如此，饿了么规避了和商超巨头的正面竞争，实际上是在进军一个蓝海市场。这个市场“抄捷径”一般从高端切入，分食着年体量高达30万亿的商超零售市场。

从这个角度看，饿了么商超的发展几乎无人能阻。这也是为什么它在商超O2O倒闭潮中，仍能实现超10倍增长。

除了好看的交易额，商超还能带来什么

拉动交易额固然是好事，但饿了么做商超，显然还有更长远的考虑。

比如盈利。一直以来，外卖难以盈利的原因，是平台不得不以高额补贴维系用户。因此未来要实现盈利，降低甚至取消补贴势在必行，但在此之前，平台运营者必须培养起一部分高消费力的核心用户，以作为稳定的收入来源。

而如上文所说，饿了么商超的附加值天然就能帮平台筛选出拥有较高消费力的用户。根据饿了么提供的数据，商超品类的客单价比平台整体高出整整34%。这群用户，不仅愿意为更便捷的配送，也愿意为更优质的商品付出额外费用，因此，差异化的增值配送服务和高品质商户，预计将是饿了么未来在商超品类变现的主要手段。

商超品类还可以是饿了么打开低线城市的利器。

在美国，平均每2100人就有一家便利店，在日本，这个数字是2400人。而在中国，目前仅有3万家便利店，即使扣除占中国人口总数一半的农村人口，便利店密度也仅仅是日本的1/10。在三线以下城市，密度则更加低。

但另一方面，低线城市的消费力总体正在提升。这意味着，在这些城市，还有一大部分零售需求没有被满足。而个体经营者力量分散，难以了解消费者偏好，也无法形成规模效益;连锁便利店则受制于品牌定位、入驻成本等因素，不能很快地响应这些城市的需求。这就给了外卖平台介入的空间。

大胆想象，当外卖平台进入低线城市，将外卖行业的互联网化经验移植到零售行业，统合供应链并以大数据反哺个体零售商户，甚至自建仓储，自营模式更轻的连锁线上零售店，将能快速且最大限度填补目前的市场空白。以此为切入点，外卖平台的其他品类在低线城市拓展将更加顺利。

在一二线城市格局基本稳定的情况下，饿了么若能迅速在低线城市的庞大市场建立起壁垒，将能极大巩固现有的优势。

此外，像华联股份这样的零售巨头，也是饿了么的投资方之一。在即时配送的商超零售业务急速发展的当下，双方也必然加快探索合作模式。因此，未来饿了么要利用商超这把尖刀为自己赢得发展空间，玩法其实颇多。

在7月的一次内部演讲中，张旭豪曾说，饿了么的目标是变得跟亚马逊一样伟大。现在看来，这个心愿，正一步步变成现实。当年，亚马逊从书籍这个优势品类出发，打造了一家网上超级百货公司;今天，饿了么不满足于送餐，毅然踏足十万亿商超市场。

时间或会证明，这将同样是一次具历史意义的平台供给侧变革。