来源/互联网那些事

你的一日三餐，有多少是靠外卖解决的？

早上的醒神咖啡、中午的工作餐、晚上的一人食、周末的宅家餐……一个标准的职场人最常用的app除了OKR办公软件，就是外卖APP。

作为一个优秀的时间管理者，外卖让我们跳过过程直达终点。

每个人手机里都装有2个以上外卖APP，熟知不同平台的满减、红包、霸王餐。

多年来，外卖平台补贴大战和商家价格战，让我们对外卖平台的动作极为敏感。

当“抖音即将上线全国外卖服务”的消息火上热搜后，也预示着外卖市场即将迎来变革。

目前国内外卖平台2+N的局面稳定已久，美团、饿了么占了市场的90%，抖音加入战事，外卖行业再次风起云涌。

美团股价在2月8日一度下跌9.4%，“饿了么免单”也再再再次“挤”上热搜。

仔细观察发现，抖音外卖目前只在北京、上海、成都等地内测，入口隐藏较深，名字也叫“团购配送”。

去年12月，韩尚佑开始担任抖音负责人，这位原本负责字节本地生活的90后加入，明示了抖音布局本地生活的野望。

从团队搭建上，抖音也正在为外卖团队招兵买马。

在字节官网上，上线了包括外卖增长策略经理、外卖品类运营经理、外卖商品高级运营经理、等多个相关职位。

擅长杀时间的抖音这次想要杀金钱，有什么杀手锏吗？美团、饿了么高筑的本地生活护城河能被攻破吗？本地生活进入3.0时代，谁才是最后的王者？

一 无边界：抖音做外卖能行吗？

虽然抖音宣称，将视试点情况，考虑逐步拓展试点城市，但无具体时间表。

外面看起来波澜不惊，其实早已暗涛汹涌。

在抖音上搜索“外卖”相关词，我们发现，有很多疑似外卖招募入驻服务商的推广视频，文案大都是“隐藏巨大商机”“赚大钱的机会来了”。

很显然，抖音下场大规模做外卖只是时间早晚问题。

2022年11月，抖音和饿了么合作开展 “即看、即点、即达 ”本地生活场景体验，就已经在南京落地，现如今已在全国近20个城市开通。

我们通过南京本地的点单实测发现，抖音中没有“外卖”直接入口，需要手动搜索“外卖”或者“团购”才能使用。

如果只想查看外卖商家，可以直接选择“地点“标签，显示所有外卖商家。

目前来看，抖音外卖1公里范围内的商家不超过10家，而且点进去基本都是团购到店，而不是“外卖到家”。

很多抖音商家上架的商品都是各种2人、3人等套餐，不能单点菜品。

另外，抖音外卖仅支持抖音支付和支付宝支付，不支持微信支付。

还有就是目前抖音的外卖配送问题，履约效率是抖音外卖的短板。

外卖的时效性已经成为评价平台的硬指标，这一点在美团和饿了么对于外卖员的激励机制上可见一斑。

大家早就习惯了“半小时达”“慢必赔”，但抖音目前没有自己的配送团队，合作了三方即时配送平台：达达、闪送、顺丰同城，目前的配送时效都在一小时左右。

抖音作为一个强娱乐化属性的平台，本身就是杀时间的应用，现在想让用户把娱乐、购物、吃饭和社交等行为都留在抖音，目的还是想把流量最大限度的进行转化。

2022年抖音用户达到8.42亿，而中国外卖人群的数量在2021年是5.4亿，也就是说，抖音的大池子足够消化外卖的人群。

在流量见顶的今天，抖音也很焦虑。

根据《2022中国移动互联网半年大报告》数据显示，截至2022年6月，抖音平台月活为6.8亿，但两年前，抖音的月活就已破6亿，两年来月活增长微乎其微，

抖音也需要考虑如果有一天，用户厌倦了短视频，抖音该如何维持自己的行业竞争力？

二 变数：外卖市场的格局

正如电商赛道，阿里和京东互相角力时，拼多多却斜刺杀出。

外卖市场竞争一直都在，对手也是。

王兴曾经说过，看起来美团外卖最大的对手是饿了么，但最可能颠覆外卖的却是还没关注到的公司和模式。

不知道当时说这些话时，王兴有没有想到自己昔日的同事张一鸣。

2007年，王兴认识了龙岩老乡张一鸣，后来邀请张一鸣加入“饭否”创业。

饭否关闭后，王兴筹备了美团，张一鸣押宝99房，并认识到：在搞不定海量流量的前提下，做再多的内容和服务都是徒劳，于是十年后抖音站在流量应用的金字塔顶端。

这两位昔日的并肩的战友，如今在外卖市场站到了对立面。

可以预见的是，抖音入局后，外卖市场将会发生诸多变化。

一二线城市流量见顶后，下沉市场市场格局难定。

调研数据显示，2021年国内外卖市场规模1万亿元，外卖用户规模已经达到5.4亿。

主要玩家就是美团和饿了么两家。

其中，美团1个亿DAU（日活跃用户数量）的绝对优势领先，饿了么有1700万左右的DAU。

美团占据外卖市场70%的份额，饿了么26%的份额暂居第二，剩下的其他平台合计约占4%。

头部效应明显，行业里确实需要抖音这样的搅局者。

一二线城市外卖已经趋于饱和，外卖市场下沉成大趋势，美团、饿了么都开始注意到乡镇市场的潜力。

根据CNNIC数据显示，2021年我国外卖渗透率是52.4%，相较于网络支付（87.4%）和网络购物（81.6%）的渗透率，外卖提升空间还很大。

随着我国三四线城市居民消费能力和消费观念的改变，外卖平台的业务下沉也就是成了必然。

根据《2021年外卖新势力城市榜单》显示，2019到2020年一年间，县域餐饮外卖消费额的增长率，已经高出全国平均增长率8个百分点，而从订单增速看，四五线县城外卖订单增速已经位居全国榜单前10位。

美团早在2020年就开始试行针对下沉市场的“拼好饭”，饿了么也在2021年探索“拼团”项目对标“拼好饭”。

而抖音的用户画像来看，三、四、五线城市的占比占比绝大多数，也就是说下沉市场的外卖，抖音有良好的群众基础，很可能后发先至。

抖音坐拥庞大的流量入口，哪怕有1%能转化成外卖用户，对美团等平台都是巨大冲击。

但需要注意的是，虽然有用户，商家也不是问题，但是商家和用户之间，还有一个至关重要的因素：骑手。

美团每年花在700万骑手上的费用就达到700亿元，这对哪个平台来说，都无疑是一笔巨大的开支。

而从短时间看，搭建配送体系太烧钱，抖音不太可能下场搭建，但倚赖第三方合作模式也不是长久之计。

以上种种，2023年的外卖市场依旧充满变数。

三 混战：本地生活的3.0时代

外卖，仅仅是本地生活的一环。

高频消费的本地生活，向来是各互联网大厂的必争之地。

据数据显示，2022年抖音本地生活GMV770亿元，这JIHU 相当于美团到店、酒旅业务GMV的50%，抖音对美团本地生活业务的威胁显而易见。

不仅有抖音，互联网企业都在关注本地生活。

2022年初，百度联合顺丰、携程、同程、猫眼、58同城等本地生活服务企业展开互联互通合作。百度地图上线“美食团购”功能，用户不需要跳转App，就能直接在百度地图内根据地理位置信息查看美食团购。

而去年6月，京东零售CEO辛利军就曾表示，京东已经计划进军外卖业务。京东外卖商家会在京东到家APP上线，由达达负责配送。

另一短视频平台快手，也在去年宣布本地生活服务业务与顺丰同城合作。

短视频平台做外卖，外卖平台也布局短视频。

有用户发现，美团App首页开始内测了“看看赚”功能。

“看看赚”和拼多多的“大视频”很像，主打的是短视频现金奖励的“网赚模式”。

美团、饿了么继续攻城略地，抖音、京东、快手后来者虎视眈眈。

本地生活领域，大战一触即发！