作者 | 小葳

出品 | 子弹财观

随着智能家居产业升级以及物联网等新技术的发展，千亿规模的全屋智能市场正迎来高速发展期。

这背后，是政策、双碳目标和用户需求共同推动的结果。政策层面，智能家居被列为物联网九大重点领域应用示范工程之一，近年来国家出台多项政策加速行业发展，并提出“到2025年年底，构建比较完备的数字家庭标准体系”的目标。双碳层面，全屋智能在民宅场景的应用可以实现节能减排，是双碳目标落实到个人消费主体的重要体现。用户需求层面，消费升级大趋势下，普通人对智能化生活的需求愈发凸显。

任何一个产业，越是具有确定性的未来，竞争就越是激烈，最终的赢家也就越不确定。全屋智能领域也是这样。

近期，艾瑞咨询联合全屋智能领导品牌Aqara发布了行业首个全屋智能报告：《中国全屋智能行业研究白皮书》（以下简称白皮书），针对国内全屋智能行业的发展现状、典型的品牌模式以及行业未来发展趋势提供了全面洞察。

白皮书指出，国内全屋智能产业仍处于发展初期，整体竞争格局尚不明晰。目前市场相当分散，既有小米、华为这样的平台型企业，也有海尔、美的这样的传统巨头，还有Aqara绿米这样专注赛道精耕细作的独角兽。

全屋智能的底层是IoT，至少在行业早期，其发展逻辑不会像高度标准化的智能手机行业，呈现寡头垄断的幂律市场，而是多元并存的分散市场。谁能率先把握行业痛点和未来趋势，就能获得更大的赢面。

1、从被动响应到主动服务全屋智能3.0大幕拉开

目前，全屋智能市场存在理想与现实的割裂：一面是一级市场投融资热门赛道，一面是实际消费需求始终没有迎来大爆发。

为什么全屋智能的概念被炒了很多年，但始终难落地？背后原因，市场存在用户认知、技术、服务、价格、拓展性等多方面障碍。

比如，在认知层面，用户对全屋智能的认知度仍然较低。根据白皮书问卷调查，对智能化家庭抱有期待的用户中，仅有3.5%的用户实际使用过全屋智能品牌的服务。在技术层面，安装难、配置难，以及服务层面的使用难、维护难，都是企业需要跨越的障碍。

（图 / 《中国全屋智能行业研究白皮书》）

价格和拓展性也是落地难的原因之一。目前，市面上一套三居室的全屋智能方案往往花费在6位数以上，比如华为去年就推出了99999元起（3室2厅）的全屋智能解决方案。此外，全屋智能领域的新技术和新功能一直在快速更新，全屋智能毕竟不像换手机，其单价高，置换成本大，与其做小白尝鲜，不如等市场和产品更成熟些的想法，让一部分消费者选择观望。

尽管这些年打着全屋智能概念的产品很多，但绝大部分仍未摆脱“伪全屋智能”的阶段。回顾全屋智能的发展历程，可以分为三个阶段。

（图 / 中国全屋智能发展阶段（《中国全屋智能行业研究白皮书》））

1.0阶段聚焦于单品的智能化功能和简单的连接，通过终端控制+语音控制+手动控制实现单品之间的联动。

2.0阶段聚焦于场景，可以实现不同场景内的多终端互联，比如观影模式，睡眠模式等等。

虽然1.0阶段和2.0阶段能够一定程度上简化用户操作，但没有带来本质改变，在交互体验上仍然是机械化的“命令触发-被动响应”模式。这种“伪全屋智能”误导了很多用户对全屋智能的认知，也让不少企业陷入没有意义的智能家居入口之争。

3.0阶段，倡导“无命令式主动服务”，通过终端设备收集用户数据，主动感知用户需求和习惯，最终实现全空间、全时段的智能化“主动”服务。白皮书指出，全屋智能的核心价值在于自主感知、自主决策、自主控制、自主反馈的生命力。只有能够提供主动式服务，才是真正的全屋智能。

无感、主动、个性化的用户体验是全屋智能3.0区别以往的典型特征。要实现这些目标，背后的服务链条一环扣一环，对服务商要求极高，仅靠单点或单品优势行不通。能进入这一维度竞争的企业必须具备全面的综合实力，任何一个薄弱环节都会影响用户整体体验。

比如，如何提升AI算法成熟度及数据采集无感化程度，如何做到整体联动性均衡家庭智能化水平，如何用无线方案降低用户部署门槛，如何用服务体系打消用户的后顾之忧，如何打破各自为政的封闭生态，形成最广泛生态连接等等。

此外，全屋智能3.0也是在用户层面实现节能减排的必经之路。根据白皮书，一个正常家庭日均用电量约为10度电，安装全屋智能后每天大约可节约4度电。由此推算，中国家庭安装全屋智能后年均可减少的能耗换算成可节约标准煤达到11446.4亿千克。节能减排功能将成为全屋智能厂商必备的标配。

目前，发力全屋智能3.0，与市场需求能力匹配的服务商已经出现。

2、Aqara，全屋智能3.0时代领先模式的范例

一个全屋定制品牌是否有市场，消费者最有话语权。

2021年双十一，在头部电商平台智能家居品牌榜单中，全屋智能领域独角兽Aqara名列前茅，获得天猫榜单第一名，京东榜单第二名。而且在老用户中，Aqara的用户粘性和扩展性很高。根据白皮书问卷调查，在选用Aqara服务的用户中，100%的用户愿意推荐Aqara给亲朋好友。

Aqara早期主要从事无线楼宇控制系统研发，2016年进军全屋智能领域。在全屋智能赛道，Aqara以差异化的定位和高成长性，成为业内不可忽视的独角兽企业。2021年C轮融资后，Aqara估值到达10亿美元。

在资本市场，Aqara也被认为是率先落地全屋智能的行业黑马。深创投投资人马学美认为，“Aqara是未来智能家居赛道中的主流，最有可能率先实现全屋智能主动智能状态。”

为什么从消费者到资本市场，都看好Aqara在全屋智能3.0时代的优势呢？这离不开其在技术、服务、生态等方面对行业的引领作用。

首先，基于传感器、AI等领先技术，Aqara专注主动服务模式，差异化布局后装市场。

全屋智能的智能化程度一方面取决于芯片搭载的AI算法的成熟度与精准度，另一方面依赖于主动感知能力，需要为智控系统提供充足的用户使用习惯数据用来学习。而主动感知能力离不开传感器+AI能力。

在行业内，Aqara尤其重视传感器和AI技术的自研，拥有业界最全的无线传感体系，覆盖了人体、湿度、温度、照度、大气压力、天然气、烟雾、水浸、震动、TVOC 等场景。由于传感器单价低，研发成本高，绝大部分全屋智能企业选择向上游采购，Aqara则通过自研将主动感知的底层技术掌握在自己手中。通过传感器获得主动感知后，嵌入式视觉AI算法等技术可实现实时对多模态数据进行分析建模，精准识别分析用户行为，预判用户想要做的事，实现主动式服务。

目前全屋智能方案大多集中于前装市场，改造难度大，成本高。未来我国房地产开发将以全装/精装房为主，毛坯房将逐步退出历史舞台，前装市场端口变窄。Aqara采用分布式智能控制系统，搭载Zigbee无线连接技术，加上自研的单火取电技术、方舟技术等，打造无线技术解决方案，无需重新布线即可完成全屋智能改造，极大降低了用户安装的门槛并实现了节能减排。

这些领先的解决方案背后，是Aqara领先的技术研发实力。Aqara目前有1000多人的研发团队，打造了强大的底层算法及应用层软件（涵盖物联平台PasS、行业应用SaaS系统、Aqara Home app及各类小程序工具）以及出色的硬件技术实力。

其次，业内首创完整的线上线下服务体系以及4S服务模式。

白皮书指出，打造全链条高质量服务体系或成企业的快速突破口。完善的服务体系正是Aqara的护城河之一。针对线下施工交付和售后服务等行业顽疾，Aqara于2017年首次提出4S服务模式，并在业内首家落地全屋智能一站式定制服务，完整交付软硬一体的家庭解决方案。

4S服务模式包含Solution方案展示、Sales产品销售、Service用户服务、Survey交流反馈，打通了用户全生命周期体验。在方案展示环节，Aqara Home 智能家居体验馆是Aqara的差异化优势之一，旨在通过用户在现场的切身感受，打通用户对全屋智能的认知。截止至目前，Aqara已拥有600+智能家居体验馆，覆盖490+城市和地区，线下服务团队超过10000人。

第三，开放生态，支持国际主流的智能生态系统。

目前，智能家居的行业生态还是以各自为政，由于通信协议等限制尚未形成行业统一标准，这一现状也许无法在短期内改变。但Aqara已经在行业内做到了广泛的兼容，其产品覆盖30+品类，SKU达500多个，支持的生态包括小米米家、天猫、百度、中国电信、Apple HomeKit、Google Assistant、Amazon Alexa等。

在苹果生态中，Aqara是国内接入苹果HomeKit中数量最多、体验场景最完整的品牌，也是国内唯一仅依靠单一品牌便可实现HomeKit全屋智能的品牌。

此外，Aqara还通过专业培训统一服务标准，为全行业培养专业人才。由于市场处在发展初期，全屋智能行业中从技术、销售到售后维修，人才短缺是一大痛点。Aqara开创智装学苑，统一服务商服务标准，目标是达到“千家一面”的服务标准，触达全屋智能服务最后一公里。目前，智装学苑已为服务商提供500+线下培训，培育数万名从业人员。

3、写在最后：市场竞争将回归至服务本身

智能家居是长周期的超级赛道，玩家众多，巨头林立。目前行业处在新旧模式转换期。旧模式旧玩法面临挑战，比如基于既有优势路径依赖的入口思维，生态各自为政等等。市场已经验证，以Aqara为代表的全屋智能3.0新模式正在赢得消费者。

业内人士认为，随着消费升级以及用户对全屋智能认知的提升，市场竞争将回归至服务本身，下一阶段的竞争焦点是比拼全链服务体系建设。

本质上，全屋智能行业的发展逻辑是服务，而不是产品，不是一堆智能单品的堆砌和连接。在市场初期，用户认知尚未成形时，谁能率先让主动式全屋智能的理念嵌入消费者心智，同时用技术带来成本的下降，谁就能抢占行业爆发期的巨大市场。从这个角度看，Aqara潜力十足，未来可期。

*文中题图来自：摄图网，基于VRF协议。