《港湾商业观察》施子夫  王璐

从去年至今，威海市商业银行股份有限公司（以下简称威海银行，09677.HK）在此起彼伏的违规层面，不断令外界捏一把汗。

与此同时，威海银行的业绩增速也连年呈放缓态势。

日前，国家金融监督管理总局山东监管局行政处罚信息公开表显示，威海市商业银行股份有限公司济南分行因贷款资金用途管控不到位，严重违反审慎经营规则，被罚款50万元。时任威海市商业银行股份有限公司济南分行副行长邹鹏受到警告。

官网显示，威海银行成立于1997年，现辖济南、天津、青岛等126家分支机构，是山东省内唯一一家实现16地市网点全覆盖的城市商业银行。威海银行于2020年10月12日登陆港交所。

2023年至今屡屡被罚

在此之前，2024年1月22日，中国人民银行潍坊市分行公开披露了对威海市商业银行股份有限公司潍坊分行的行政处罚。

行政处罚信息公开表显示，威海市商业银行股份有限公司潍坊分行因违反流通人民币管理规定被中国人民银行潍坊市分行罚款5000元。

整个2023年，威海银行的遭处罚情况可谓为数不少。

2023年1月，威海市商业银行股份有限公司济宁分行曾因授信调查不尽职、银行承兑汇票贴现资金管理不到位，严重违反审慎经营规则，被原济宁银保监分局罚款70万元。

2月17日，淄博银保监分局发布的行政处罚信息公开表（淄银保监罚决字〔2023〕7号）显示，威海市商业银行股份有限公司淄博分行存在贷后管理严重失职导致贷款被挪用，严重违反审慎经营规则的违法违规事实，淄博银保监分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，对其罚款30万元。

5月11日，国家金融监管总局网站披露行政处罚信息，因“信贷管理不到位，严重违反审慎经营规则；迟报案件（风险）信息”等主要违法违规事实，威海银行烟台分行被罚款80万元，作出处罚决定的日期为2023年5月8日。

5月26日，威海银行烟台分行因“票据业务管理不到位，严重违反审慎经营规则”被罚款50万元，作出处罚决定的日期为2023年5月18日。

12月11日，国家金融监督管理总局山东监管局官网公示的行政处罚决定书（滨金罚决字〔2023〕19号）显示，威海市商业银行股份有限公司滨州分行因信贷业务管理不尽职，严重违反审慎经营规则，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，被罚款35万元。

同时，栾树涛，时任威海市商业银行股份有限公司滨州分行副行长，因对威海市商业银行股份有限公司滨州分行信贷业务管理不尽职，严重违反审慎经营规则负有责任，被警告。

据不完全统计发现，威海银行去年累计收到10张罚单，累计被罚没金额超过400万元。

著名经济学家宋清辉认为，威海银行屡屡因违规被罚，说明公司在合规层面面临不少挑战。近年来银行业受政策方面影响，息差收窄，竞争压力加剧，尤其是作为区域性商业银行，威海银行所面临的发展挑战都可谓相当严峻，在此环境下，不排除公司在合规层面就有所失守，或者说为了发展而忽视了合规。

信用风控面临压力，业绩增速持续放缓

7月22日，中诚信国际发布了《威海市商业银行股份有限公司2024年度跟踪评级报告》。报告认为，威海银行盈利能力有待改善，不良率保持稳定，但投资资产风险持续暴露，信用风险管控面临一定压力，资产负债期限结构有待改善，资产负债期限错配加大流动性管理难度，资本充足水平呈下降趋势。

报告指出，2023年威海市商业银行各项业务稳步发展，盈利资产规模保持增长。受LPR下行、减费让利政策导向、同业竞争加剧及定期存款占比上升等因素影响，该行净息差下降至1.99%，但得益于盈利资产规模持续增长，该行全年净利息收入同比增长2.68%。非利息收入方面，受债券市场价格波动影响，该行金融投资资产公允价值变动净收益有所上升，推动非利息净收入同比增长14.71%。受上述因素影响，2023年该行净营业收入同比增长5.34%。

经营效率方面，由于净营业收入有所增长，2023年该行成本收入比有所下降，拨备前利润同比增长6.07%；拨备前利润/平均风险加权资产有所下降。拨备计提方面，由于不良贷款有所增长且部分金融投资资产风险暴露，该行加大资产减值损失计提力度，拨备费用在拨备前利润中占比升至66.26%。所得税方面，2023年该行国债利息等免税收入合计产生纳税调减金额4.04亿元。受以上因素共同影响，2023年该行净利润同比增长1.82%，平均资本回报率和平均资产回报率分别同比下降0.45和0.06个百分点至7.88%和0.58%，盈利能力仍有待提升。未来该行盈利仍然受到息差收窄、资产质量下行、资金业务收入增长存在不确定性等不利因素的影响。

此外，至于较为关键的不良贷款方面，报告谈及，截至2023年末，威海银行不良贷款余额较年初有所上升，但由于贷款规模持续增长，年末不良率较年初略有下降。从行业结构上来看，该行不良贷款集中在房地产业、制造业、批发零售业和建筑业，上述行业不良贷款在总不良贷款中合计占比35.19%，其中房地产和个人经营性贷款不良率分别上升至3.94%和7.09%。从区域分布上看，受贷款管理半径较长等因素影响，该行不良集中在威海市以外地区，截至2023年末，威海市以外地区不良贷款余额占该行不良贷款总额的91.19%，不良率2.01%。此外，针对受疫情影响暂时出现还款困难的客户，该行通过展期、借新还旧、无还本续贷和延期还本付息等方式缓解客户资金周转压力，由于上述贷款在经济下行环境中易转化为不良贷款，未来需密切关注此类贷款迁徙情况。

拨备覆盖方面，由于不良贷款有所增长，截至2023年末，威海银行拨备覆盖率较年初下降2.56个百分点至152.12%；不良贷款/（资本+贷款损失准备）有所上升。

报告认为，考虑到威海银行资产质量下行压力依然存在，未来仍需提升拨备水平以加强风险抵御能力。

值得关注的是，威海银行的业绩近年来呈现了不断放缓态势。

2021年-2023年，威海银行实现营收分别为73.77亿、82.91亿和87.35亿，营收增速分别为22.26%、12.38%和5.36%；归母净利润分别为17.45亿、19.06亿和19.34亿，归母净利润增速分别为15.63%、9.22%和1.44%。

不难看出，无论是营收还是净利润，威海银行都由双位数增长放缓至个位数。

中诚信国际的报告中指出，截至2023年末，威海银行在威海市的存、贷款市场份额分别为17.14%和12.52%，均位居首位。同时，该行提出“立足山东、环绕渤海、面向全国”的跨区域经营战略，目前，该行在山东省各地市均已设立分行，在省外设有天津分行，拥有126家分支机构，其中威海地区51家，为该行业务拓展提供良好的增长空间。（港湾财经出品）