来源/零售商业评论

国内咖啡市场竞争在进一步加剧。头部连锁品牌的开店速度可谓之快。

根据极海品牌监测数据统计，截至10月10日，瑞幸全国总门店数已达13282家，星巴克门店总数为6850家，而后起之秀库迪的门店总数也达到了5856家。而另外Manner咖啡的门店数也迈过了千店门槛。

相对的统计来看，“星巴克在中国，每9小时就新开一家店”、瑞幸是每37分钟新开一家门店。而库迪仅用286天就完成了“万店计划”的一半,刷新了国内咖啡品牌的开店速度。

图源：南都大数据研究院

但另一个数据是，很多个体咖啡馆在竞争中被淘汰。根据第咖门的统计数据显示，2023年前九个月，新注册的咖啡相关数量约4.5万家，较去年同期同比增长74.10%，注销的咖啡企业有9825家，注销数量同比上升了58.95%。

当下的咖啡市场用冰火两重天来形容再恰当不过。但有一个趋势是不可逆的，就是连锁型咖啡店发展将进一步扩大。

“咖啡市场到了一个关键的竞速期，特别是线下门店布局，几个头部品牌都在向万店进军。这个加速扩张期，至少还会持续几年。咖啡消费将进一步渗透。”业内人士向我们表示。

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万店连锁咖啡竞赛

视线拉到整个行业来看。

《2022-2023年中国咖啡行业发展与消费需求大数据监测报告》显示,中国咖啡市场正步入高速发展,预计咖啡行业将保持27.2%的增长率上升。

但中国人均咖啡消费到2022年都只有14杯，和欧美动辄百杯相去甚远，这样的饮用频率表明咖啡离成为中国人的消费习惯还有一定距离。

市场蛋糕的持续放大，也是连锁咖啡拼命扩张的信心基础。

美团数据显示，目前我国连锁咖啡门店数量32844家，其中排名前21的连锁咖啡品牌现存门店数量超2.5万家，未来我国现磨连锁咖啡行业预计仍将保持高速增长。

我们先从瑞幸布局和成绩来看，此前的瑞幸咖啡合作伙伴大会上，瑞幸咖啡联合创始人、董事长兼首席执行官郭谨一掷地有声地宣布，目前瑞幸咖啡门店数已超过13000家，客户数超1.7亿，预计年底将达到15000家门店。

随着门店扩张与顾客数量增长，瑞幸咖啡的规模效应日益凸显，其业绩也水涨船高。2022年瑞幸咖啡全年总净收入增长了2.3倍至132.93亿元人民币，首次突破百亿大关。

而在2023年二季度财报中，瑞幸总净收入为62.014亿元人民币，瑞幸咖啡自营门店的营业利润率更是达到了29.1%。

而它的对手库迪咖啡同样是“速度型选手”。

日前库迪董事长兼CEO钱治亚发布内部信称，将在2025年底实现全球门店20000家、门店规模进入全球前三的战略目标。与成立之初提出的三年10000家门店的目标相比，新目标的开店规模翻了一倍。

在过去一年中，库迪咖啡门店数量达6061家，位居全球第四；门店遍布全国324个地级以上城市和直管县，覆盖中国大陆所有省份；业务覆盖全球28个国家和地区。

伴随着市场的“抢滩”竞争，价格战也随之爆发。

从营销端看，今年上半年开始，咖啡市场价格战就已经拉响。“每周9.9元咖啡”活动，此前频频上热搜表示，瑞幸的用户增长进一步加速,财报数据显示,整个二季度平均付费用户达4310万,比去年同期翻了一倍。

「零售商业评论」认为，咖啡门店在资本助推扩张的同时，有几点判断，一二线城市仍然是主力，三四线会加速渗透。第二是核心区域密度还有提升的空间。第三是目前来看，随着门店扩张的加速，价格战就将会持续。但需要特别提到，咖啡的价格战让一批个体咖啡店面临打击。

然而，对于咖啡赛道的竞争，价格战仅仅只是表象。咖啡真正要卷的是什么？

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咖啡的终极之“卷”？

国内咖啡市场，目前已经进入万店竞赛。市场目前到了比拼速度和内力的关键时期。供应链能力、全渠道的服务能力、数字化能力才是终极竞争。

我们分开来说。首先是卷供应链能力。

根据中信证券的研究，直接采购熟豆的模式，中间环节会多产生20%-30%的溢价，如果能整合生豆和烘焙环节、减少中间渠道，规模上升后成本优势就会更明显。

这也是咖啡品牌一定是建立自身完整的供应链，最后才能在总成本领先上取得竞争优势，而反应到消费方面，则是价格战。

目前瑞幸咖啡供应链覆盖了咖啡生产的各个环节,从上游的原材料采购(比如生豆、奶、糖、椰浆等)、中游自建咖啡豆烘焙厂,再到下游的门店的物流、运营与销售。

仅在产业链上游，瑞幸咖啡目前就已建立起覆盖全球核心原产地的咖啡豆采购网络，与我国云南、巴西、埃塞俄比亚、哥伦比亚、印度尼西亚等多个全球知名产区达成合作，从源头上确保供应品质。在优选生豆的基础上，瑞幸咖啡依托江苏、福建两大智慧型烘焙基地，形成年产能超过4.5万吨的自加工烘焙供应网络。

供应链的优势也反应在产品的推成出新上。

“产品上新加快，让消费者不断调动品尝的激情，品牌能持续带给消费者新鲜感。但打造爆品的能力更依赖对消费者的及时洞察和供应链能力，爆款会被保留再慢慢成为经典款。”此前有新消费领域的投资人向我们透露。

今年二季度，瑞幸推出了24款现制新品，包括冰吸生椰、杨梅瑞纳冰、冰萃系列及茶咖系列产品等。

后起赶上的库迪咖啡，同样在供应链下功夫。今年7月库迪咖啡全球第一个供应链基地——华东供应链基地揭牌，并与下半年投入运营。

而星巴克也针对中国市场布局“大后方”。今年9月，星巴克中国咖啡创新产业园投产。这是在星巴克全球7个“工厂”里产能最大、功能最全——包含了从咖啡豆进口、烘焙、包装、储存、物流的完整链条。

其次是卷全渠道的服务能力。

瑞幸之所以市场密度更高得益于全渠道体系,而线上也仍然会是流量重点。瑞幸咖啡从一开始选择的线上下单线下自提模式，成为其快速增长的关键。

瑞幸咖啡采用“自营+联营”并进的门店策略,两种模式形成高度互补,加速门店在全国范围内的布局。瑞幸咖啡联营门店占总门店数的比例已经超过30%。

即使主打第三空间的星巴克，仍然在专星送业务上实现较快增长。

星巴克公开数据显示，过去10年，星巴克中国内地门店数量增长近10倍。今年第三财季，星巴克中国市场实现强劲复苏，星巴克在此季度内净新增门店237家，超过前两个季度的总和。在全渠道业务方面，其专星送（外送业务）销售额创下历史新高，同比增长63%，占销售总额的25%。啡快（在线点，到店取）销售额也创下历史新高，同比增长64%，占销售总额的23%。

星巴克此前表示其到2025年，覆盖办公楼、酒店等场所的“星巴克咖啡服务”点位将从目前的2500个增至5000个，相当于翻一倍。

第三是卷数字化能力。

以瑞幸为例，其通过从上而下贯通数字化核心系统。它能实现大数据选址、算法驱动供应链采购、用户营销自动化以及门店设备物联网管理等全套智慧产业链，快速响应消费者需求、提升供应链和门店效率。

比如拓展门店方面，瑞幸能在数字化系统支持下自动生成门店运算，快速完成施工图纸。这也是平均37分钟开出一家门店的密码。

「零售商业评论」认为，供应链、全场景的服务、数字化才是咖啡赛道的终极之卷。