岁末的冬日，各行各业都迎来了复盘回顾的时候。而在智能音箱这块，不少人认为行业2020年的年终总结或许并没有过去几年那样乐观。

根据国际调研机构Canalys、Strategy Analytics发布的数据，2020年前三个季度，受新冠疫情冲击，智能音箱全球出货量增速有所放缓。而IDC最新数据显示，2020年Q3中国智能音箱出货量约829万台，同比下降14.7%，中国智能音箱市场已进入调整期。

于是乎，唱衰行业的声音似乎又涌现开来，甚至有人下定义称其为"一款历史发展的阶段性产品"，也就是说智能音箱完成引导使命后就该退出历史舞台。理由无外乎替代品们崛起存在一定的可能性、越来越多的场景故事被人体及之类的。不少硬件厂商不再掩盖自己被压制的野心，想要取智能音箱而代之。

跳出捧杀和贬低，智能音箱的未来到底如何？它的价值，真的将会被稀释吗？

万物皆可屏幕化："新瓶装旧酒"的话语权争夺战？

任何挑战者都不会凭空出现，就智能家居的智能终端争夺战而言，离不开以下几个方面的驱动。

1. 智能音箱目前的场景表现力有限

智能音箱被赋予的使命究竟是一款人机交互枢纽，还是说只是一款智能玩具？

答案看似毋庸置疑，但在过去很长一段时间，很多用户对于智能音箱只是满足自己的尝鲜热情以及好奇本性。在使用时只是停留于一些基础层面，比如闹钟、音乐、天气查询、路线查询等需求。

事实上，很多时候并非用户不愿意更多元化的尝试，只不过无论是之前的纯音箱形态还是现在的屏幕化，智能音箱的场景连接力仍然有限。一些休闲娱乐很容易让人迷恋，但更深的服务，譬如外卖、电商等，用户可能更青睐寻求现在自己更习惯的方式。

2. 家电场景化的趋势与机会

智能音箱现在需要渗透更多的服务场景，而家电厂商在想办法进入更多场景。在智能家居场景化方面，海尔智家、海信、格力、美的围绕场景方案或者套系家电等切入点进入更多场景，刚刚过去的2020年，家电场景化遍地开花。

在互联网江湖团队(VIPIT1)看来，现在智能音箱的应用场景本身就缺乏足够的内容去支撑。因为基于语音的AI交互，需要非常具体的场景解决方案、需求算法和服务提供机制，这不是一家智能音箱能提供的。况且，语音交互只是智能交互的一个维度，屏幕化可能承载更多的交互想象。

随着面板、柔性屏等技术发展，各垂直场景都有着屏幕化的可能，直接提供场景解决家电的家电品牌商看起来有了争夺控制入口的机会。尤其自带大屏的智能电视，更是被誉为"全村的希望"，华为、OPPO都开始做起自己的智能电视。

3. 国内智能音箱市场固态化

权威调研机构Strategy Analytics的报告显现，亚马逊、谷歌、百度、阿里、小米与苹果为首的全球六大厂商占全球95%以上智能音箱市场份额。中国智能音箱市场则被百度、阿里、和小米牢牢掌控，留给其他玩家的机会似乎并不多。

"讲下一个故事"，这似乎成为没有跟上当前时代节奏企业的共同选择。

比如移动互联网没跟上，会大肆宣传一个相对确定但又不知何时爆发的新概念去掩盖自己的缺陷。智能音箱已经可以称得上是阿里、百度、小米的"三国杀"了，其它企业真的就甘心把这一入口优势拱手让给他人？显然不会。趁着智能音箱依旧没有完善自己的场景连接力和家庭以外的服务力，主张"下一个故事"夜袭珍珠港，稀释其入口价值，这不失为一种正确的策略。

在智能家居概念刚刚被炒火热的时候，大家都希望通过互联网技术，赋予孤立的家电以"灵魂"。从智能路由器到智能门铃到智能电视、智能音箱、智能冰箱，似乎每一台家电都有相应的入口故事去讲。智能电视成了客厅经济的最佳诠释者，智能冰箱无疑是厨房经济的最优载体。

如今，看衰智能音箱的理由似乎和两年前的"入口争夺战"一般。科技企业想要掌握数据、流量入口，传统家电企业想要"去家电化"，形成自己的数据链，提高科技力，抬高市值，不希望自己成为智能家居的配角。现在智能家居行业玩家的期盼，其实就是两年前故事的续写。在各类硬件上，撞上一个具备AI交互能力的"智能中控屏"，操控IoT设备，取代智能音箱现在的诸多功能。

场景家电的重要性在被发掘，但在互联网江湖团队(VIPIT1)看来，它们会是智能家居更智能的重要缔造力量，只不过想要取智能音箱而代之恐怕很难，具体理由如下：

*2B要"去（多）中心化"，但2C更青睐"中心化"

商业社会，"去中心化"的口号几乎被喊烂了，似乎什么行业都在说自己是"去中心化"的，但这仅限于2B层面。而在2C层面，讲究的是"中心化"，做服务的聚合。例如小程序，对于商家而言是去中心化开放平台，但它们寄生要寄生于微信、支付宝、百度APP里面。

同理，智能场景分布注定是"去中心化"的，但控制中心只能是"中心化"的。到处都是控制中心，只会给人使用负担，用户只需要一个"遥控器"而已，透过智能音箱现在在家庭中的融合程度来看，其实适合充当这个整合场景的中心化"遥控"。

*场景无法全面整合，单点入口具备不可替代性

吴军博士在得到授课时提到的，物联网的规模，最保守地估计，会有500亿个设备（包括我们人自身连到网络中）。根据天眼查APP检索显示的数据来看，我国目前有13.3万家经营范围包含"智能通讯、智能家电、智能家居、智能家装"，且状态为在业、存续、迁入、迁出的企业、有限责任公司占比高达87.39%。

可见，企业想要通过场景覆盖实现智能控制几乎是不可能的，这就意味着一款可以承载诸多设备的入口存在其实是必然的。

现在瑞说智能电视等场景又在被人拿来"造中心"，可已经被市场选择了的智能音箱会更加近水楼台。

*用户交互惯性实现，产品形态能够承载多元

目前智能音箱的语音交互市场教育已经达到一定的渗透率，最起码在五环内被不少家庭认可。最有希望同智能音箱一战的智能电视，其实也有非常明显的短板。屏幕太大，一些交互行为其实并不方便。而且迁移、携带也不方便。在使用上，可能允许小度、天猫精灵们的屏幕整天亮着，但不允许智能电视这么大的屏幕动不动就被唤醒亮起来。尤其是一些家里老人，习惯节俭的它们可能很少愿意使用。

智能音箱降速，失去智能音箱话语权的玩家们开始蠢蠢欲动，它们把自己想象成智能机，把天猫精灵、小度它们看作功能机。

但理想和现实总是大相径庭，阿里、百度、小米想守住成果，自己去让智能音箱完成从"功能机"到"智能机"的升级。试想一下，一个及时拥抱智能机的诺基亚、一个及时拥抱数码时代的柯达，还会被别人轻易颠覆吗？

不否认多元智能家居场景方案深入探索的未来价值，但这并不意味着可以取代智能音箱的聚合控制价值。智能音箱的降速，其实只是行业升级的一种外在驱动力。

"三国杀"背后的资源博弈：终端故事是表，服务深入化是里

智能音箱明修栈道，生态服务暗度陈仓。

在互联网江湖团队(VIPIT1)看来，这或许将是接下来智能音箱"三国杀"的发展逻辑，通过服务生态的融入提高智能音箱的功能性。

事实也的确如此，此前易观2019年对智能音箱使用情况的调研，在中国市场，听音频和音乐仍是智能音箱最常被使用的功能。先通过一些有趣的工具吸引用户愿意愿意使用智能音箱。然后通过把自己塑造成一个"工具箱"，就像支付宝、百度等聚合工具APP一般，让用户产生使用惯性甚至使用依赖，这有利于智能音箱今后走出家庭，走入更多的场景当中。

提供更多的工具服务，这其实是阿里和百度所擅长的，有能力赋予天猫精灵、小度音箱相应的服务力。因为它们早已从连接人与货、人与信息延伸至连接人与服务，小程序就是它们连接服务的主要入口。

阿里方面，首先电商以及相应的物流配送等基础设施就是它的服务优势。美国OC&C咨询公司在2018年的数据显示，在美国有62%拥有智能音箱的人都有语音购物的经历，可在国内恐怕鲜有人为之。当然了，已经熟悉了的购物习惯从智能手机转移到智能音箱其实不太容易，但是极个别商品其实具备即时转化的潜力。

从2020年支付宝改版开始，阿里在本地生活层面发力颇多。其实与本地生活相关的商品（例如农产品）具备即时性消费属性强的特点，可以适合于许多场景当中，这就给智能音箱电商业务提供了机会。此外，支付宝本身具备强大的商业和生活服务，例如共享出行、生活缴费等，支付宝刷脸等快捷支付手段为快速交易提供便利，在促进流量转化方面具备相应的基础设施。

阿里庞大的布局决定了天猫精灵在聚合阿里系服务力方面会比较强，但阿里系相关的竞品是否能够应用这一入口目前还不得而知。我们以支付宝小程序为例，QuestMobile此前发布的一份报告显示，支付宝小程序热门领域应用用户规模前20名所属公司有30%为阿里系，25%属于阿里。剩下的可以猜出，想必还有一些阿里没有涉足的领域。如此看来，天猫精灵或许在服务连接上或许也会主要为阿里自身以及阿里系企业导流。

百度方面，知识、信息是它最主要的标签，核心产品包括搜索、信息流、好看视频等多元内容平台。其中好看视频等流媒体可以在小度音箱屏幕上呈现，或许有机会成为它拓展影响力的一个重要入口。因为现在不少人其实把有屏智能音箱当做平板来用，没事听音乐、看视频。而在服务层面，百度在移动互联网时代没有阿里多，不足之处显而易见但好处也很明显，那就是聚合的中立性。

百度音箱的服务想象力我们亦可拿小程序来类比。据公开资料显示，百度智能小程序属于百度及百度系的占比分别只有10%和6.7%。根据QuestMobile发布的报告显示，百度小程序移动视频和生活服务占比23.3%，汽车服务占比16.7%，移动购物和移动社交均占比10%。这些智能小程序的服务资源，可以丰富小度音箱连接的服务场景。

值得一提的是，去年在电商领域动作频繁的百度也开始发力农产品电商，原因或许同阿里类似。通过农产品的特殊性来提高MAU，然后再试着提高GMV。

农产品电商是红海也是蓝海，称其红海是因为竞争激烈，说它蓝海是因为市场大，且一直都存在被改造的机会。从这个维度来来看，以智能音箱为战场，围绕服务、社区生鲜，百度与阿里之间或许一战在所难免。

未来，阿里、百度同智能硬件厂商之间更偏向合作关系，多中心下每个场景控制中心背后都有相联系的周边服务可以连接和拓展。参考小程序，阿里、百度通过自身资源和能力，围绕智能音箱构建出以服务与流量对接为核心的双边网络。对于各类垂直细分的内容或服务，做的就是为其提供庞大的"公域流量池"供使用，加速商业转化。

而相对于阿里百度连接服务的能力，小米的小爱同学或许只能围绕场景生态做文章了，但所幸自身硬件生态足够大。

在去年举办的MIDC大会上，小米宣布小爱同学5.0正式上线，小爱同学从语音助手正式升级为"智能生活助手"，但看起来似乎还是服务于小米生态链的智能助理。因为小米的核心战略就是"手机xAIoT"，即以手机为核心，AIoT围绕手机构建智能生活。这样的生态蓝图一旦搭建完成，小米对整个家庭IOT闭环生态的掌控力可能也是最强的。但是在连接人与服务层面，小米给人的印象似乎是没有什么建树。

从这个维度来看，在接下来小爱同学其实与天猫精灵、百度音箱形成一种错位竞争关系。只不过小米硬件的"全家桶"特征，这或许也决定了它与其它智能硬件制造商成为直接的对手关系。

天猫精灵、百度音箱、小爱同学，不同产品对应的不同的企业基因。互联网公司更擅长做生态连接，而硬件厂商更擅长做生态闭环，一个开放，一个封闭，各有千秋。

未来，行业需要进一步挖掘用户的需求场景，加强智能音箱与各类场景的交汇和融合。在家庭以外，出行、车载等都有可挖掘的空间，这需要企业长期主义的产业格局以及持续的技术加持。连接服务需要互联网公司，做硬件载体就得家电企业，谁也取代不了谁。不同基因的企业既协同又博弈，这或许才是推动智能家居发展的矛盾动力。

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