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2023年,关于中国商业的几点展望

2023年01月16日

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出品/联商专栏

撰文/方湖

距离过年还有不到一周时间,2023年新年的钟声即将敲响。结束三年疫情,悲喜交加,演绎一场场人世间的悲欢离合。

回顾不平凡的2022,令人难忘。

疫情反复。2022主旋律是疫情,动态清零的社会化统一防控,一波接一波,疫情此起彼伏。到年底12月份国家调整政策,疫情放开的社会群体免疫。

经济乏力。在疫情强管控之下,叠加中美摩擦、俄乌战争等国际冲突之下,经济增长乏力,投资出口消费动能不足。我国经济正面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。经济疲软,需求低靡,商店关门,企业倒闭,劳动力失业,经济遭遇严峻挑战。

社会迷茫。疫情反复与病毒传播,经济增长与消费恢复,国际贸易摩擦等多重不确定性叠加,从微观来说,企业裁员与倒闭,员工失业与收入下降,消费力下降,导致消费与投资低靡,社会处在迷茫期。

展望2023,未来形势,并非一帆风顺。

疫情放开后,江苏在12月中旬迎来感染高峰,在逐步转阴恢复的元旦迎来第一波消费小高峰。

备受折磨的2022年已然过去,2023已扑面而来,有点触不及防。

和行业朋友做了些交流,对于2023年形势,有期待但更多的是谨慎保守,认为守住底线保住企业生命更要紧。

对于商业零售行业,2023我们用几个关键词来概括:

一、转折仍有不确定性

据调查,有关经济学人士认为2023年将迎来康波经济大周期的转折点,在国家政府有形之手的经济与金融政策调控之下,投资、出口、消费在政策刺激之下逐步复苏;微观方面企业生产活力、市场消费逐步恢复,随着新冠病毒减弱和疫情防控放开,外贸出口、旅游等也会进一步提升活力。

经济复苏和消费恢复并非一帆风顺。普遍共识,因为疫情第二波甚至第三波等的可能性,上半年仍然比较困难,可能在年中迎来转机。一半沙漠一半海水,大概率是2023年的现状。而目前春节后的三四月份可能是“黎明前的黑暗”。

总体恢复趋势是长L曲线,前期缓慢波动,中期转折,下半年上扬。有几个要素,经济内生动力不足,外部调控手段措施的发力与时间延迟,国民收入增长和消费信心恢复仍是缓慢过程。大疫大灾之后,国人的储蓄意识更强,尤其是中低收入者,可能会进一步限制消费恢复和增长。

二、市场汰换:头部更强 中尾部淘汰

中国经济增长,中国人口基数增长,生产和消费增长,在2023年可能会迎来转折。

经济高速增长转轨到经济高质量增长,人口高增长可能迎来少子化老龄化挑战,欧美经济恢复仍需时间,中国迅猛增长的制造业可能遭遇出口弱需求,企业倒闭失业率上升导致的消费动力不足。

零售供给端,虽然有所控制但是仍然保持较高增速,消费端需求乏力疲软,供需两端巨大差距在2023年恢复常态化后会进一步凸显出来。

供给端放量,需求端减弱,行业经营压力进一步加大。线上消费仍然保持较大增长,线下消费不会平均分配到每个商业体。消费者仍然渴求线下社交走进商业体,但是多数会选择标杆商业、特色商业和就近的便利性商业,对于没有特色、经营同质化,或者没有经营质量的商业,消费者会逐步远离,中尾部商业体会逐渐被淘汰出局。

每个行业亦是如此。只要做到行业前三甲,头部企业未来可能获得更大市场份额,赢得更多消费者青睐,最终形成强者恒强、弱者淘汰的局面,优胜劣汰的自然法则将会演绎得淋漓尽致。

步步高商业易主湘潭国资委,建发控股红星美凯龙,已经拉开2023年市场整合的序幕,资源整合、优胜劣汰成为2023年常态。

三、信心是金 向上生长

趋势是向上的,长L型曲线。但是困难更多,挑战更大,市场上尽是嗷嗷待哺饿哭的“婴儿”。

投资低靡、消费更低靡,经济靠什么拉动?消费靠什么拉动?

需要靠什么拉动经济增长呢?

2023形势在趋好方向,可能充满波折,可能迎来向上拐点,时间上还存在不确定性。

向阳而生,信心是金。在不确定性、迷茫、低靡的预期之下,市场目前最缺乏的是信心。

从元旦三天假期来看,商场开始迎来第一波人气高潮,餐饮消费迎来转机,零售提袋也有所提高,体验、培训和娱乐还有待好转。

三年的疫情反复,摧残很多品牌和商家的现金流,也摧毁了商家的投资信心。目前是消费信心恢复和消费人气恢复的阶段,距离正常市场消费状况还有较大距离,投资商家经历三年折腾之后一部分倒闭关门了,一部分还在苦苦支撑着,商家还需要一段漫长的时间来回血。

消费和投资,都需要时间来恢复,更需要信心。国家已经出手稳定经济保增长,促进投资和消费,出台各类宏观经济和金融政策,以及促进投资和消费的激励政策。

四、行动中践行长期主义

投资和消费,处在迷茫期和恢复期,至于时间需要多久,取决于坚定信心之下的行动。

行动破冰,早行动获得先机。疫情期间,仍有不少品牌探索发展,不断开拓市场。如安踏利用北京冬奥会,依托明星运动员和赛事效应,不断提升品牌曝光度,获得良好市场效果,一跃成为国潮运动品牌的领头羊。

行动才有机会,才可能开花结果。

2022年瑞幸咖啡,打了个翻身仗。11月发布第三季度业绩,延续上季度增上势头,净收入增长65%至38.9亿元,门店新开651家,净利润超5亿元。

长期主义者,穿透经济周期,行动至上。万象生活等坚守商业阵地,适时调整应对策略,轻重并举;万达商管,转型轻资产,不受房地产周期影响,每年坚持开业45+新项目,成为商业规模最大企业。

结语

经历痛苦与迷茫,经历不确定与反复,经历消费低靡与企业倒闭,艰难的2022年已经过去,已经迎来充满转机的2023。根据相关预测,康波周期大概率在2023和2024年度过衰退期,迎来新一轮增长。

在国家宏观经济和金融政策刺激加持之下,在举国机制与全国市场效应之下,怀揣信心和对未来坚定信念,企业和品牌可以借势发力,提前介入市场爆发的黎明期,可能有机会先下手为强迎来市场增长新机遇。

2023年困难与机遇并存,跨越沙漠和横渡大海,坚守最初出发的信念,坚定信心,行动破局,才有可能迎来黎明到来前的第一缕阳光。

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