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亿欧报告《2019中国便利店零售业态未来趋势研究》第一部分
2019年04月17日
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近日，亿欧智库发布《2019中国便利店零售业态未来趋势研究》，由于篇幅过大，小编整理成图文版，分三部分三次发布，如果需要完整PDF，请私信。
序言 INTRODUCTION
国内实体零售行业整体放缓，便利店行业却持续稳健增长。行业政策的支持、消费能力升级、便利店新技术的应用、资本的助推等多方因素使得便利店行业未来持续保有增量。便利店将会迎来进一步的发展。
本文聚焦便利店行业特征和企业，研究范畴定义在便利店零售产业链范围内。通过梳理便利店行业的竞争格局、发展现状及便利店企业，对便利店行业做分层。之后，我们基于商业视角，立足便利店企业的现状，对各层次便利店商业模式和典型玩家展开分析。最后浅析便利店行业玩家商业模式的竞争力以及行业的未来趋势。
目录CONTENTS
一、便利店行业解析
国内实体零售整体放缓，便利店行业表现抢眼，持续保持稳健的增长。通过对商品获取时长、营业面积、营业时长和SKU数量四个维度的考量，亿欧智库明确便利店特征。
之后，通过PEST研究方法阐述中国便利店行业的背景。在行业政策、经济增长、消费人群需求和新技术的助力下使得便利店行业持续保有增量空间，未来便利店将迎来进一步的发展
1.1 便利店行业定义
1.1.1 便利店业态范围
中国商务部颁布的零售业态分类标准，根据其经营方式、商品结构、服务功能、以及选址、商圈、规模、店堂设施、目标顾客和有无固定经营场所等因素，将零售业分为17种业态。其中有店铺零售业态共有12种，无店铺零售业态共有5种。
根据零售业态的划分，亿欧智库此次研究的便利店零售业态包含传统划分中的食杂店、便利店和部分的超市业态。
结合现有零售业态的形式，亿欧智库框定便利店业态的研究对象为包含夫妻老婆店，连锁便利店，部分便民小超市，无人便利店的这一业态圈层。部分存在于市场的便民超市，运营模式与便利店一致，虽为超市之名，本质却是便利店，因此这里将其归为便利店业态的研究范围内。整编：新零售系统顾问黎代云，要做新零售就找黎代云。
1.1.2 定义便利店业态
在自动售货机、无人货架、便利店、超市、百货这几种业态范围内，通过商品获取时长、营业面积、营业时长和SKU数量四个维度对零售业态的考察，我们将零售业态重新进行了以下划分，明确便利店业态的特征。
点型零售业态
面积在十平米量级左右，获取商品时长低于10min，拥有数百个SKU，营业时长不定，以自助售货机，无人货架，流动或固定小摊点等为代表。
小型零售业态
面积在百平米量级左右，获取商品时长在10~30min之间，拥有数千个SKU，营业时长超过14个小时，以夫妻老婆店，便利店，小超市等为代表。
中型零售业态
面积在千平米以上，距居民区有一定距离，一般商品获取时长超过30min，以连锁超市、智慧型连锁业态如盒马鲜生等为代表。
大型零售业态
面积在6000平米以上，多为万平米级，以百货商场，仓储型超市等为代表。通过以上考量，我们认为便利店业态应当在SKU数量，商品获取时长和营业时间上能够满足“便利性”这一条件，因此便利店为固定客群获取商品时间在15分钟以内，面积在百平米量级，同时具备速成食品、饮料、小百货等满足日常生活的SKU，且营业时长至少超过14个小时以上的零售业态。
1.1.3 便利店产业链
通过对不同业态面积和便利性的划分以及分析，亿欧智库认为，便利店业态在点型业态和中型业态之间，目前技术条件下电商和到家服务无法覆盖的需求区间内，有着不可替代的补充作用。这部分需求品类上包括了鲜食、生鲜等存货周转期较短、风味难以保持的食品品类；文具、小工具、水饮等具有强烈即时性需求的产品，体验性和展示性较强的产品。
通过对便利店行业的整体分析，亿欧智库从市场分析及研发、生产采购及物流、运营及服务三个角度关注便利店运营。根据每个环节模块不同的需求和特征，细化出该模块的细分关注点。这些细分关注点将是解决行业痛点，提升便利店表现的关键所在。
亿欧智库：便利店行业关注要点
1.2 便利店行业背景
我国消费零售行业整体发展放缓，便利店在线下实体行业中增长迅速，表现亮眼
随着人均可支配收入的不断提高，我国消费品零售总额持续增长，但是我国社会消费品零售总额增速自2008年以来趋势性下降，居民的实物消费增速放缓。实体零售行业积极布局新零售，实体零售行业的竞争加剧。
根据国家统计局数据，2017年全国便利店共24,060个，销售额482.89亿元，依此数据测算便利店日均销售额将近5,500元。从门店数量和平均销售额，亿欧智库推断国家统计局定义便利店的标准至少有：
1）品牌连锁便利店；
2）日均销售额超过一定值。
因此国家统计数据仅能反应销售表现良好的部分便利店的发展趋势，依然选择用该数据来窥探整个便利店的发展是因为我们推断未来便利店发展利好的可能性大。同时商务部针对便利店行业编制的季度景气指数指出，2018年第二季度便利店总体景气指数为70.25，远高于荣枯线50，体现出从业者对于行业持续发展的信心。随着人口结构变迁，新一代消费群体的崛起，便利性和场景化的服务使得便利店能够区别于其他行业，提供差异化的服务。
社会因素与政策因素共同引导便利店行业发展，新技术促进本土便利店行业降本提效
? 政策支持带来更加宽松的运营环境
以社区为主的实体消费场景在线下有着重要的入口作用，作为与零售消费者距离最近的行业，社区线下实体消费具有极强的便民性特征，也能最直接改善消费者日常消费的质量。国务院和各地政府在多份文件中强调大力发展便利店、社区菜店等社区商业。
2014年，上海《市政府关于促进本市生活性服务业发展的若干意见》
重点建设社区商业体系，增强便利化和综合功能，合理布局超市、便利店、美容美发、快递、专业专卖店等选择性业态。
2014年天津 《农村“一村一店”连锁消费网点布局建设》
2017年，天津市基本实现农村“一村一店”消费网点布局目标，市财政累计安排1750 万元，扶持建成1343个村连锁便利店。
2015年国务院办公厅 《关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》
大力发展社区商业，引导便利店等业态进社区，规范和拓展代收费、代收货等便民服务。
2015年宁波 《2015年扶持民生商贸业发展的政策实施细则》
鼓励开设品牌连锁便利店，按其规模，给予2万元以内的一次性奖励。
2015年南昌 《关于加快建设社区连锁便利店的实施方案》
2015-2016年，用2年时间，在全市城区新设或改造符合布局规划的便民社区连锁便利店300 家以上，力争完成500 家。
2016年北京 《北京市连锁便利店行业规范（试行）》
北京将建立一批标准店和示范店，并将加大对便利店的资金补贴和政策松绑，方便便利店搭载更多服务功能。后续对便利店餐饮进行了政策性放宽，方便便利店经营餐饮。
2018年北京 《关于进一步促进便利店发展的若干措施》
北京将按居住项目规划10-20平方米/千人的标准预留便利店业态空间，未来三年左右时间，全市连锁便利店门店数量将达到6000家以上。取消300平方米以下的便利店营业前消防安全检查，允许连锁便利店零售乙类非处方药品。
?人均GDP迈入8000美元，便利店进入高速发展阶段
总结美日便利店市场发展，便利店发展同人均GDP具有一定相关性。便利店能够满足顾客对于便利的需求，需要顾客对价格并不特别敏感，因此客群的消费观念与收入水平对行业发展会造成较大影响。
1992年7-ELEVEn进入深圳，开设7-ELEVEn便利店；2007年9月，其广东地区主要运营商赛壹才宣布公司在华南投资的7-ELEVEn便利店基本达到盈亏平衡 。
而全家便利店2004进入中国市场，到2012年才宣布盈利。即使成熟的便利店品牌在一个市场的发展也非常受制于人均GDP这一指标。
目前我国整体人均GDP在2017年达到8000美元以上，便利店行业所代表的小型行业一度成为资本追逐的对象，从2017年至今，便利店行业融资事件超过70起，至少100亿元资金涌入，行业估值仍在水涨船高。
但是我国区域经济水平差异较大，因此目前便利店品牌也具有较强的区域性，日系便利店相对集中在一线城市和新一线城市，部分地区的便利店则为当地零售龙头所有，集中在省会城市和经济相对发达的城市，南方地区的便利店密度也相对高于北方。整编：新零售系统顾问黎代云，要做新零售就找黎代云。
? 追求体验、便利且要求高品质的消费心理与便利店的服务契合
随着我国人均收入水平平稳上升，越来越多的消费者对于商品的需求已经在满足基本功能之外，更多看重体验、品质和便利等方面。消费者更愿意为了产品的个性化和品质感来买单，这一消费心理趋势的转变，与便利店的差异化，便捷性，品质性服务相契合，刺激便利店行业的发展。这也推动了便利店“千人千面”的个性化产品结构改变，同时提高鲜食和自有产品比例，增加服务的差异性。
? 老龄化与小家庭的人口结构使便利性需求增强
我国目前的人口结构接近纺锤型，人口出生率相对较低，社会人口老龄化的问题逐渐凸显。老龄化人口增多促使零售行业对购物便捷性提出更高要求，这一点在日本表现较为明显，便利店和自动贩卖机行业在老龄化社会中得到了充分的发展。
由于计划生育和生育意愿降低等原因，我国家庭的单位人口逐年缩减，2010年我国家庭户规模已减少至3.1人/户。较少的家庭人口使得消费者在家庭日用采购中更倾向于量少而价优的商品，并期待获得更高品质。
? 技术助力让店铺形态具备更多可能
人脸识别技术、VR/AR技术相对成熟，2017年无人便利店发展迅速，并受到资本的青睐。无人便利店节省了一定人力成本，在便捷程度上略胜于有人值守的便利店。但是在品类设置和服务体验上仍旧存在诸多问题，尚处在摸索阶段。
附《2019年便利店新零售解决方案》
一、便利店行业背景
（一）行业现状
1、便利店规模：中国连锁品牌化便利店门店数接近10万家，销售达1300亿。
2、离消费者最近：便利店位于社区、商业街、写字楼、加油站等人群聚集处，可快速满足消费者及时性需求。
3、市场空间大：一二线城市是增长热点，区域格局明显，全国布局尚未出现。
4、数字化见雏形：半数企业引入网购，网购占比约11%;移动支付技术普及，但使用率低。
（二）行业困境
1、会员体系有待加强：55%企业建立了会员体系，有会员体系企业会员销售稳步上升。
2、运营成本快速上升：租金、人工成本在逐年均呈现上涨趋势。
3、商品结构亟待提升：生鲜及半加工食品占比低，自有品牌占比低。
（三）发展机遇
1、便利需求：消费者越来越懒，越来越追求选品、下单和取货的高效率。对便利的需求将带动便利店O2O的兴起。
2、品质需求：随着消费升级，消费者对品类要求上一个台阶，消费者逐步将焦点放在新奇特和跨境商品上。
3、新零售模式兴起：新技术、新消费、新物流的出现，结合互联网、大数据、智能硬件赋能零售业，线上线下业务融合、前端后端数据打通，助力传统零售变革。
（三）便利店新零售
1、提升服务：探索门店经营，赋予更多的社交营销、配送功能，增强顾客体验。
2、发展线上：立足社区，通过部署线上商城、小程序、智能触摸屏，实现“小店变大店”
3、扩充供应链：对接社化供应链，扩展自有品牌、合作品牌、海外商品、公共商品库，以丰富品类。
二、便利店新零售转型三部曲
便利店，距离顾客最近的实体门店。如果结合新零售，巧用线上能力和社会化全供应链的能力，立足社区，通过部署线上商城、智能触摸屏，拓展更多品类，实现“小店变大店”；再提供闪电送、当日达、次日达等社区性服务，不仅能满足消费者便利的需求，还能满足更多品类的购买需求。通过渠道和品类的全面升级，传统便利店就能焕发新生机。
第一步：立足社区便利店，搭建线上商城，实现小店变大店和顾客全面数字化。
第二步：通过多元化营销刺激消费者下单，以各便利店为基础，提供店仓配一体化服务，让顾客购物更快捷更便利。
1、基于社区沉淀下来的粉丝，便利店以社群为载体，进行活动和内容营销，带来爆炸式销售增长。
2、基于全年多个节日，通过多种节日营销方式，带来销售增长。
3、通过各种有效的方法和手段，激发消费者的购买欲望，并促使其实现最终的购买。
4、借助专家、达人或导购，开展美食制作、生活小窍门、新品推荐等融合线上和线下的社区活动，加强顾客粘性。
5、为与其他便利店做出商品区隔，可开通多种服务，增加消费者粘性。
6、通过主题IP营销，提升用户粘性，吸引二次复购。
7、便利店新零售平台以各便利店为前置仓，向周边消费者提供闪电送服务。
8、以顾客为本，从顾客需求出发，提供便利店商品当日达服务。
9、以消费者为中心，丰富商品类，通过商品产地直发，满足顾客多元需求。
10、当下，顾客消费升级，对跨境商品需求大，便利店新零售平台通过后端ERP系统的支持，为消费者提供跨境商品保税直达服务。
11、当下，顾客对跨境商品需求大，且呈现多元化，便利店新零售平台通过后端ERP系统的支持，为消费者提供海外直邮服务。
第三步：以线上商城为载体，依托供应链，无限扩充展销全国各地商品。
三、便利店新零售商城&软件系统
以“商品”为核心，“进-销-存”管理为维度的传统零售系统，越来越不适应当前市场发展，未能满足顾客消费体验和商家效率提升。 新的商业时代，零售商需要全新的零售系统。 新零售，以“顾客”为核心，基于“人-货-场”三大商业要素为技术开发维度，全面满足零售企业的多类型渠道、多元化业态、多样化场景、社会化营销，以及复合式供应链的经营需求。
三个子系统 | 线上线下融合 | 零售全场景
1
- 来店易 -
超级顾客关系管理子系统
顾客端+导购端+商家端（店长/渠道/平台）
小程序+微信商城+APP+PC管理类后台架构
（一）小程序（便捷购物类+营销传播类）
小程序（便捷购物类+营销传播类）
便捷购物类：1、购物导航版；2、快速购物版；3、智能货柜版；4、精选购物版；5、餐饮服务版；6、服务预约版。
营销传播类：1、裂变营销版；2导购社交版；3、答题闯关版；4、礼品卡版；5、直播购物版；6、礼物购版
（二）APP系统
顾客端（无缝链接商家）：
用户：普通会员、收费PLUS会员
1、千店千面：商户入驻、各自界面独立装修、独立销售；
2、在线导购：即时沟通功能，和在线导购联系，一对一服务；
3、商品：通过分类、搜索、品牌浏览商品；购物车；商品标签等；
4、门店：通过APP发现附近门店，LBS识别导航；
5、会员中心：会员码；等级；订单管理；积分；拼团；各种卡券；充值等。
导购端（SCRM社会化营销系统）：
用户：商圈专职导购、售后客服、招商人员；社会化分销商、微商、创客用。
1、发展会员：通过分享专属二维码吸引顾客下载APP，自动绑定；
2、会员管理：即时沟通；打标签；智能分组；精准营销；各种券发放；资讯分享等
3、微店管理：专属微店商品分享、整店分享到朋友圈、H5链接等。
4、业绩：查询业绩；抽取佣金；
5、数据分析：微店访问量；销量；收藏量等；
商家端（全渠道管理在线化）：
用户：单店店长、渠道商负责人、总部高管
1、所有渠道店的线上、线下业绩查询；商品访问量、收藏量、订单量等；
2、门店各种券核销、分销商招募、店员业绩查询、顾客订单管理等；
大数据看板：线上、线下销售数据实时更新
2
- 全渠通 -
全渠道销售ERP管理子系统
全渠道订单协同 / 全环节数据管理 / 共享供应链打通 / 开放式中台对接 / 对接天猫新零售供应链 / 对接第三方系统.
支持线上线下融合、前端后端打通，全面覆盖电子商务、实体零售、商贸批发领域的多形态供销模式，支撑各渠道供销中资源整合、数据对接、决策分析等信息化管理，无缝连接线上线下多店铺、多平台、多终端，高效应变全渠道复杂销售场景，实现全渠道布局：商品管理、渠道管理、订单管理、进销存管理、多仓管理、智能对接、供应链对接、第三方平台对接、移动端销售对接、门店销售对接、跨境电商海关保税仓对接等。
3
- UPOS -
门店智能销售管理子系统
线上线下销售协同 / 门店数据化管理 / 智能化场景整合 / 第三方开放式对接.
零售收银、餐饮收银、O2O管理、门店进销存、店务排班管理、智能硬件对接（RFID、收银硬件设备、电子价签、智能无人货架、电子秤、扫码枪、刷脸支付等等）、客流识别、身份证识别、会员管理等，构造智能化门店零售场景。
总结本文关键词：便利店新零售报告、新零售模式、新零售系统、新零售商城、新零售软件、便利店新零售案例、便利店APP商城、小程序开发、收银POS系统、便利店进销存ERP软件、便利店客流统计系统等。
整编：新零售系统顾问黎代云，要做新零售就找黎代云。
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