来源/Mall星人

撰文/郭歆晔 Penny

在现代年轻人的生活里，“早C午T（早咖午茶）”已成标配。每个工作日午后的困顿和闲暇，需要来一杯“快乐水”来拯救。但走到“舞台”后看，这杯快乐水里也是一片厮杀激烈的内卷江湖。

中国连锁经营协会新茶饮委员会发布的《2022新茶饮研究报告》显示，我国新茶饮市场规模2017年为422亿元，仅仅四年到2021年就已翻了一倍多，达到1003亿元。2022年底在业的新茶饮门店总数约48.6万家，比2020年年底37.8万家增长超28%。

“甜蜜”的厮杀中，哪些茶饮品牌正在退场，哪些又在热度榜上霸榜？对于购物中心招商部来说，哪些品牌值得关注？Mall星人尝试从上海16个区的茶饮江湖里，发现其中起起落落的微观动态。

01

从“五代十国” 到“三国杀”，再到“新五代十国”  

中国茶饮连锁行业从“茶粉+奶精”的粉末时代、“茶叶+牛奶”的街头时代，迈入了多姿多彩的新式茶饮时代。

2015年，奈雪的茶和茶颜悦色成立，拉开了新茶饮市场爆发的序幕。2016年，聂云宸将自己的品牌皇茶改名喜茶，并把首店开在了上海人广来福士，甫一亮相场面火爆一杯难求；同年，第一家乐乐茶落户上海。随着“多肉葡萄”、 “芝芝芒芒〞等网红爆款饮料的推出，标志着“茶＋奶＋水果〞的新茶饮时代来临。

到2019年，高端市场形成了一线城市喜茶、奈雪的茶、乐乐茶的寡头格局。在当时大众点评上海全市及各区热门饮品榜TOP10上，“喜奈乐”三家稳定霸榜，替代了原先中端定位的一点点、CoCo都可、快乐柠檬三家原本的市场热度。 

过去的2022年，在疫情等多种因素的影响下，品牌面临的挑战更复杂多样，销售额大幅下滑。喜茶、乐乐茶、奈雪，在上海均有门店调整。同时，来自各地市场的新兴品牌不断涌向上海，取代了喜乐奈的热度，再度出现五代十国诸侯争霸局面。

进入2023年，在新茶饮品牌厮杀激烈的上海市场，Mall星人在大众点评16区茶饮热门榜TOP10中，发现了不少新品牌首店。这也预示着品牌新一轮迭代焕新的趋势。这些品牌在上海黄浦、徐汇、静安等核心城区开出首店，上升势头迅猛。

具体是哪些品牌，请看下表及下文详解。

△注：数据采集自2023年3月下旬，具体排名因时间不同，会有不同程度的差异。品牌一直在迭代，数据热度也不断在变。喜茶、乐乐茶、奈雪的茶虽然本次统计没有进入核心城区TOP10，但也紧随TOP10之后（如喜茶在徐汇区位列第11位），同时它们在非核心城区仍有不错的热度。而一点点、7分甜、桂桂茶等，在远郊区也有位居TOP10的热度。值得特别说明的是，因大众点评将冰淇淋店也归类在茶饮里，因而本次也将其统计在内，部分冰淇淋店实际也提供部分茶饮产品。因此，本文所指的茶饮，实际是涵盖了果饮、冰淇淋、纯茶等的泛茶饮业态。??

02

新品类新品牌热门上榜，爆款出圈

大众点评2023年3月上海饮品热门榜TOP20中，阿嬷手作（来自南宁）、馬伍旺饮料厂（来自南京）、tea'stone、CHARLIETOWN红茶公司、卡小逗（来自合肥）、BLUEBUBBLE（来自沈阳）、K22酸奶草莓（来自北京）等近一年来进驻上海的新茶饮首店品牌热度较高，品牌影响力迅速攀升。

近期有深圳头号茉莉茶品牌——茉莉奶白、广州知名鲜奶茶品牌——茶理宜世……都在“排队”入沪。

其中，茶理宜世上海首店3月30日刚刚在吴江路步行街亮相。茉莉奶白上海日月光中心、人广来福士、中山公园龙之梦、环球港店同时筹备中。茉莉奶白成立于2020年，主打以茉莉花茶为茶底的花香茶饮，在华南地区已经积蓄人气与能量。2023年春夏，该品牌能否在魔都茶饮界吹起一股茉莉清香，让我们拭目以待。

【TIPS】馬伍旺饮料厂芮欧店、卡小逗日月光店也在围挡中。浦东热度第一的Attakai Kokoro，其前滩太古里店是目前上海唯一店。Attakai Kokoro是来自日本的果饮店品牌，主打森系ins风。

再看上海16个区各自的饮品热门榜TOP10，核心城区聚集了多家口碑人气暴涨的新品牌首店。

这些新品牌目前正通过大众点评、小红书等社交媒体平台，迅速积累起人气与口碑，走红魔都茶饮消费圈。从中，我们可窥见未来茶饮品牌的新爆点。

阿嬷手作起源于广西南宁，主打手作特色，2022年上海首店在新天地试营业8天即拿下整个上海饮品热门榜的第1名，目前已进驻港汇恒隆广场、iapm环贸广场等。阿嬷手作包含柠檬茶、果茶、椰子、雪糕等品类，添加纯手作小料，优质的水牛鲜乳、冷泡有机茶做底，整体提升了饮品原料的水准，具有地方特色的创新单品，更成为消费者尝鲜的选择。30元客单价，略高于喜茶、奈雪的茶、乐乐茶的定位。

热度紧随其后的馬伍旺饮料厂竟然是一位跨界玩家，来自南京川菜头部商家—一馬伍旺的衍生品牌。2021年开业之初，火爆南京;上海首店于近期在日月光中心开业。主打雪顶系列， “幽x拿铁”和“xx乌龙”被喻为茶颜悦色复刻版，国营工厂复古风，成为年轻人打卡发圈的社交利器。后续将在芮欧开出新店。

随着“慢茶饮”、新式茶馆等概念的兴起，纯茶饮品牌深挖茶的新喝法、社交性，迅速俘获年轻人的亲睐。静安区榜单TOP10的排名中，CHARLIETOWN红茶公司排名第二、开吉茶馆排名第三、卡小逗排名第七。黄浦区榜单TOP10的排名中，tea’stone排名第三。

tea’stone是成立于2018年的中式纯茶饮品，2022年上海首店在新天地新里开业，目前仍是魔都唯一店。品牌瞄准年轻人下午茶的社交场景，构建了可供观赏打卡的空间体验和茶饮煮制体验，配以新中式的美学风格，为消费者提供仪式感十足的消费体验，更切中年轻人爱赶时髦的心理。空间与服务的附加价值，使其以93元的客单价，在一众茶饮品牌中领跑。TIPS:同样频频进入TOP20榜单的诚喫CHENG CHI虽开业多年，至今同样只有第一百货一家门店。

CHARLIETOWN红茶公司由米芝莲团队打造，门店颜值高充满蓝色海军风，首店在久光中心一炮而红，后续进驻静安嘉里、天安千树。30元一杯的红茶被喻为“奶茶届爱马仕”，品牌致力于引领消费者认识茶，回归喝茶本质。单品以基本款为主，4款红茶茶底，3种做茶方式排列组合，先选菜单上的茶底品种，再选“手冲、手煮、手作”做茶的方式，更像是在精品咖啡馆选豆子做手冲。

开吉茶馆以青年茶馆为主题，在2022年7月，疫情后的上海开出首家南昌路门店。纯茶+小吃打造新茶馆时尚，为年轻人创造轻社交场所。纯茶茶品以“一人一席”的特别方式呈现，客单价50。第二家门店已于2023年初在静安寺久光百货开业。

甜啦啦旗下的品牌卡小逗成立于2022年4月，兼顾传统茶饮与咖啡的鲜萃果咖品牌，菜单涵盖创意果咖、意式咖啡、椰子咖啡、鲜果茶、冰淇淋5大品类，15元的客单价非常亲民，从蚌埠商圈火至上海，目前吴江路、田子坊2家门店人气高涨。

现制柠檬茶作为现制茶饮中一个相对专业和独立的品类，正以远高于其他细分品类的速度野蛮增长。其次，单品类果茶中，椰饮表现也很突出。柠檬向右·手打柠檬茶在上海10个区的TOP10热门榜单中上榜，在宝山、嘉定、奉贤等郊区排名热度榜单第一、第二位；Cococean在黄浦、静安中心城区热度榜排名第十位。

柠檬向右·手打柠檬茶2021年开出上海合生汇首店，目前已在上海开设30家门店。招牌鸭屎香柠檬茶，选取优质茶叶和三种柠檬手打制作，单价约20元；也同时也有单价高达300元的榴莲汁、鱼子酱拇指柠檬汁、金玉三捻橄榄汁，如此高的单品价格在话题讨论度上非常高，不知销售市场表现如何。

Cococean来自北京，成立于2016年，主打新鲜椰子特调饮品和烘焙。 2022年上海首店在静安嘉里中心开业，陆续进入新天地广场、港汇恒隆等高端商场。品牌秉承原汁原味、良心制作，选用高品质新鲜泰国香水椰。纯天然新鲜椰子水，搭配牛奶、水果、咖啡、酸奶等组合，35元客单价领跑椰饮品牌。

后疫情时代，主打自然新鲜无负担的酸奶品牌呈现爆发之势，在大众点评上海16区饮品店热门TOP10榜单中，茉酸奶占据了10席位置，Blueglass占据7席位置，K22酸奶草莓占据4席位置。

和之前水果捞式的“酸奶＋水果”不同，如今热卖的酸奶产品,大多都是“水果+酸奶+坚果＋冰沙”组合，随着健康营养价值的放大，未来酸奶的创新还有更多可能性。

茉酸奶2014年在上海开出首店，专注酸奶饮品，仅酸奶、酸奶奶昔两类chan产品，客单定价28元。王牌单品牛油果酸奶奶昔，深受健身减肥族追捧，一整颗牛油果加酸奶的健康组合，口感浓稠、醇厚，同时具有饱腹感。上海门店目前已达69家，在徐家汇地铁站、日月光中心、淮海路巴黎春天、南京西路1788、新天地环宇荟、长宁来福士、晶耀前滩、御桥万科活力城2店、浦江万达、周浦万达、七宝万科等热门商圈、热门项目均有门店。

来自北京的酸奶品牌Blueglass，先是以Lululemon店中店的形式亮相上海，2021年首家独立门店在静安嘉里中心开业，之后开启快速拓展。品牌产品注重单品与酸奶口感的融合，且颜值较高，产品创新能力强，40元的客单价在酸奶品牌中是佼佼者。目前已进驻前滩陆家嘴、前滩太古里、静安嘉里、兴业太古汇、大宁久光、港汇恒隆、中信泰富、新天地等高端商业项目。

03

老牌网红热度转移，并尝试突破困局

新面孔上榜的同时，曾经霸榜上海各区热门榜的综合类茶饮品牌喜茶、乐乐茶、奈雪的茶，热度明显消退。

2021年，油柑和黄皮相继爆红，奈雪的茶、喜茶、乐乐茶等品牌纷纷推出相关产品，消费热点水涨船高。但进入2022年后，没再出现现象级的爆品。

老牌网红市场发展重心转移，产品推新速度减缓，核心商圈消费热度渐冷，热度转向闵行、宝山、嘉定、奉贤、青浦、崇明等城市副中心和郊区。如在崇明区喜茶热度排第三、在宝山区乐乐茶排第四、在闵行区奈雪的茶排第三。

曾经在核心城区热门商场开设的门店，出现撤店情况，例如乐乐茶世茂广场、静安大悦城及港汇恒隆，奈雪的茶置汇旭辉广场、中海环宇荟及ITC，喜茶IAPM环贸、七宝万科、新天地PINK、静安大融城、瑞虹天地月亮湾及大宁久光退出，被更具热度的新兴品牌替代。

增长乏力之下，这些品牌开始在价格和模式上想办法。2022年年初喜茶实施降价、年末开启加盟；获奈雪的茶5.25亿元投资的乐乐茶，也有意向开放加盟；国际化茶饮品牌KOI可宜宣布于2023年重启加盟。

【TIPS】高端茶饮品牌在加速扩张脚步的同时，也能保证产品品质、服务质量，优化加盟店的管理，不辜负消费者的期待。

喜乐奈之前“五代十国”的品牌，更显萧瑟，同时也呈现一定热度转移现象。如，都可、快乐柠檬未在热门榜出现；7分甜、1点点仅在金山、崇明具有热度，霓裳茶舞则只在杨浦、宝山、青浦具有较高热度。

04

静安、黄浦最爱喝纯茶？不同区域的偏好差异

核心城区和非核心城区对于茶饮的消费选择，呈现出明显的差异。

相对而言，核心城区引领着最新的趋势，同时展现出不同主流人群的喜好。如徐汇区对冰淇淋的偏爱尤为明显，TOP10热门榜单中，上榜6家冰淇淋品牌，分别为“抹茶冰淇淋天花板”Azabuya麻布屋、“纽约必吃”的意式冰淇淋ilaboratorio del gelato 、法式冰淇淋面包店Luneurs、“梧桐树下”的MIMILATO冰淇淋、手工软冰淇淋PICA PICA气鹅雪糕店、颜霸少女心冰淇淋FLUFFY.LFB。

静安、黄浦热门榜TOP10，集中了5家纯茶主题茶饮、茶馆品牌——CHARLIETOWN红茶公司、裕莲茶楼、开吉茶馆（2家）、tea'stone。

非核心城区，普陀、杨浦、闵行、松江、嘉定TOP10热门榜单中20元以下的柠檬茶、椰饮品牌较受欢迎，分别为柠檬向右·手打柠檬茶、大力柠手打柠檬茶、柠季手打柠檬茶、走鬼柠茶手作、林里手打柠檬茶、椰小小元气椰子水、椰思生椰研究所、椰农，鸭屎香柠檬茶是所有柠檬茶品牌的人气单品。

嘉定、金山、崇明TOP10热门榜单中，炒酸奶品牌仍有热度，分别为艾炒酸奶、一二手工厚切炒酸奶、正邦苏咔、又炒酸奶；同时，宝珠奶酪、哈根达斯冰淇淋、DQ冰淇淋、1点点、茶百道、桂桂茶、7分甜等过去的热门连锁品牌在嘉定、金山、崇明热门榜单上仍可见。

在“围炉煮茶”、“竹筒奶茶”热点带动下，虹口、杨浦、奉贤、崇明TOP10热门榜单中，人均单价60元以上的茶馆品牌上榜，分别为钰茶舍（虹口）、九之林（杨浦） 、景迈森林（奉贤）、本着饮品厨房（奉贤）、茶一小茶馆（崇明）；在浦东、奉贤、青浦，人均单价30元的竹筒奶茶品牌上榜，分别为好钰·春宵竹筒（浦东）、竹林里（浦东）、遇见竹林（奉贤）、竹筒鲜茶（青浦）、茶色烟雨竹筒鲜奶茶（青浦）。

结语

在上海这一片厮杀激烈的茶饮江湖中，从来不缺新品、热点和爆款。在颜值经济、网红经济、空间营销等特定元素流行风的加码下，小红书、微博、抖音等社交平台的营销下，新晋品牌会迅速蹿红。但是，在收割流量之后，品牌想要保持长盛不衰，仍需回归到茶饮的本质上，在产品、原料、创新、服务等方面深耕打磨。

对于购物中心来说，如何看待和选择新晋的热门茶饮品牌，也需要多考察、多审视，一方面要了解品牌的调性和潜力，一方面也要看相互的匹配度。