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2023年仓储会员店十大事件

01月23日 14:31

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来源/零售圈

2019年随着Costco开市客在中国大陆开出第一家店,就形成现象级“爆火”后,仓储会员店这一业态在中国又焕发出了新的活力。之后,除了山姆会员店继续加速在国内的扩张布局外,多个国内零售品牌如盒马、永辉、家家悦、高鑫零售、Fudi等都进入了这一赛道。

据不完全统计,目前国内现存的仓储会员店品牌至少有11家,门店数量超过150家。

此外,据艾媒咨询数据显示,2021年我国仓储会员店行业同比增长12.3%,市场规模达304.3亿元2022年市场规模达到了约335亿元,预计到2025年有望接近400亿元。

01

“下沉”与“奔驰”的山姆会员店

2023年,加速狂奔的山姆“盯”上了中国下沉市场。据了解,2023年山姆已签约的门店分别位于东莞寮步、嘉兴经开、绍兴越城、济南历下、温州鹿城和晋江池店等地。其中,晋江成为自昆山之后山姆会员商店第二个登陆的中国县级市。这说明,入华27年的山姆已不再局限于一线、新一线等核心城市,相反,其拓店选址策略逐渐下沉细化,二三线城市成为了新的战略高地。

2020年7月,首个设立在县级市的山姆会员门店在昆山开业,当日该门店还创下了山姆新开商店营业额之最的优异成绩。或许正是这样的消费数据和市场表现,让3年后的山姆第二次选择押注县级市场——择址晋江。此外,就目前山姆已签约的门店来看,仅东莞一家为新一线城市,温州、嘉兴、绍兴、济南等均为地级市,很明显,这与以往瞄准北上广深等一线城市的布局策略稍有不同。

自1996年在深圳开出首家门店以来,截至2023年6月30日,山姆会员店在中国共布局46家门店,付费会员数量超400万。新开门店包括深圳前海旗舰店、上海真如店和福州仓山店、武汉汉阳店。加上年内即将开业的上海嘉定、成都武侯2家新店,届时,2023年底山姆将在全国拥有48家门店。

尽管入局时间较早,但山姆前些年的扩张速度并不算太快,以2013年为分界点,此前仅以平均每两年扩张1家的速度行进。2013年后,国内消费者人均收入的提升及会员制商超业态形式的成熟,促使山姆加速拓展步伐,以平均每年4—5家的速度铺开门店。也正是在后期的高速增长期中,山姆将目光投向了下沉市场。

02

“营收”与“速度”并进的开市客Costco

2023年6月14日,中国连锁经营协会发布了《2022年中国连锁百强榜单》。榜单发布后,最受行业瞩目和热议的是首次入榜的Costco开市客。榜单显示,2022年开市客在中国的门店数为2家,排名为第98位,总营收30亿,平均每家门店销售额高达15亿,单店日销超400万。

开市客成立于1983年的美国华盛顿州西雅图市,是仅次于沃尔玛的全球第二大零售商。目前,在全球有849家门店,超过30万名员工,分布遍及个9国家和地区。2022年5月23日,在《财富》美国500强中,开市客排名第11位。

对于中国大陆,开市客进入的时间其实并不长,2019年才在上海闵行区开出首店。截止目前,开市客Costco在中国大陆共有5家门店,分别为上海闵行店、上海浦东店、苏州店、宁波店及杭州店。虽然开市客Costco在大陆地区的门店不多,但每一家新店的开业都能引发现象级的消费热潮。

此前,于2023年6月20日开业的宁波店,还没正式开业就已收揽了超6万会员,约1200万(优惠价199元)的会员费。而且,宁波店开业的前5天就已实行预约入店制,每日限流2万人。

目前,开市客在中国大陆的续卡率虽然为60%,低于其全球平均续卡率90%,但这似乎并不影响其对中国市场的信心。据了解,开市客今年将在中国大陆准备新开4家门店,并于2025年建一座8层楼的中国总部。

03

新入局的大润发M会员店

2023年4月28日,在扬州开出首家仓储会员店后,大润发母公司高鑫零售似乎尝到了甜头。7月20日,高鑫零售宣布,旗下M会员商店将在南京、常州新开两家门店。南京店预计将在2024年1月开业,常州店将于2023年12月正式开业。

据了解,南京店位于南京建邺区应天大街866号,由大润发应天店进行升级改造,常州店位于天宁区兰陵北路301号,此前为大润发兰陵店,升级改造完成后将成为常州首个主城区仓储式会员制商店。

作为高鑫零售第二增长曲线的关键布局,M会员商店将以新创独立品牌与大润发并行运营。《零售圈》了解到,今年4月,首店扬州店开业前,会员办理数量就达到了3万张,开店后,截止目前,扬州店已连续多天创造日销售突破500万的业绩。

此前,在接受媒体采访时,高鑫零售CEO林小海表示,第一年他对M会员商店没有立下业绩目标,仅关注会员数、续卡率,并提出扬州店“三年内不允许盈利”的要求。2024财年,高鑫零售将会陆续开出3家M会员商店。正如林小海在接受媒体采访时所说的,M会员商店是高鑫零售创造第二增长曲线的关键。而这或许也是继续大润发super和大润发mini两个业态后,高鑫零售正在寻找的第四个可能。

04

华联首家会员店关店

2021年9月9日北京华联全国首家会员店,在甘肃省兰州市城关区杉杉奥特莱斯广场开业。作为仓储式会员店,华联会员店的会员分为个人会员和商业会员,会员年费均为258元。开业时门店涵盖进口商品、自有品牌商品、敏感核心商品、常规商品和差异化商品五大类,采购为会员精选了约1200支国内国际头部品牌商品。

据了解,北京华联关闭的首家仓储会员店,占地7000多平米,配备了2000多个停车位。而新近开业的山姆前海旗舰店,商业体量是3万平方米,停车位1100余个。仅简单比对数据,北京华联兰州会员店的停车位配备显然过多,可能对客流预计过于乐观,但这反而增加了运营成本。也因此,在运营了2年多之后,BHG北京华联也于2023年年7月28日关闭了其全国首家仓储会员店。

《零售圈》认为,仓储会员店因为收费制,在某种程度上是服务于中产及以上家庭消费者,一般以一线城市为主。包括山姆的选址,此前的发展也基本遵循了这个原则,在下沉市场发力,也是近年规模效应的需求。同时受制于供应链覆盖范围的影响,一般都是基于一个区域扩展,而像北京华联将首店放在二线城市兰州的做法,确实有些欠妥。

05

家乐福首家仓储会员店关店

2021年10月,家乐福中国在上海浦东新区开业国内首家会员店;同年12月底,又于上海青浦区开业第二家门店;2022年9月初,位于上海嘉定区的第三家家乐福会员店也开始营业;9月底,家乐福中山公园店正式开业,这不仅是家乐福中国第四家会员店,也是其首家城市会员店,被定义为家乐福会员店2.0版本门店。

与此同时,时任家乐福中国CEO田睿曾立下目标,未来3年内将拓展100家付费制会员店至全国北上广深等一线城市及更多新一线城市。与此同时,他表示上海3年后,消费者开车15分钟就会路过一个家乐福会员店。

然而,两年后的家乐福中国不仅没有越来越接近这一目标,相反,其会员店数量也是不增反降,甚至首家会员店上海浦东新区成山路店已于4月28日关闭。同时,曾被被定义为家乐福会员店2.0版本的上海中山公园店,也已于4月初关停。截至目前,家乐福会员店也仅剩2家,即上海青浦区门店及南翔店。

《零售圈》了解到,家乐福中国于1995年正式进入中国大陆市场,是最早一批在中国开展业务的外资零售企业之一,得益于“大卖场”业态的独特性,发展初期,家乐福在中国市场发展迅速,2006年家乐福中国内地门店数量突破100家,2010年门店数量达到249家。

2019年9月,苏宁易购以48亿元收购家乐福中国业务80%股份,成为其最大股东。不过,易主之后,家乐福业绩增长并没有出现好转的迹象。据苏宁财报显示,2019年家乐福中国共亏损3.04亿元,而截止今年上半年,家乐福中国净亏损约11亿。

06

豫西零售王大张入局仓储会员店

2023年10月,有着“豫西零售王”之称的大张集团,在洛阳市洛龙区大河荟开了其第一家仓储会员超市——长申国际店。

据了解,此店位于洛阳市涧西区辽宁路与丽新路交叉口,地处洛阳市核心商圈,是大张集团原有业态的升级,定位经典、时尚 、潮流、国际;总共有7层,地下2层、地上5层,面积5万平,涵盖精品超市、时尚百货、精品服装、配饰鞋包、儿童用品、餐饮美食等业态,配备停车位。其中,此次新的仓储会员超市,位于负一层,该店面积约3200平方米,主要经营生鲜果蔬、米面粮油、酒水饮料、休闲零食、日化百货等。

在会员费方面,大张集团长申国际店的个人卡和企业卡会员费均为299元/年,享受同等的会员服务。虽然在个人年费方面比山姆的260元/年高出39元,但是在企业年费上,比山姆的680元/年则便宜了381元。

大张集团创立于1992年,总部在洛阳市涧西区,是一家在全国拥有70多家商业网点的零售连锁企业,旗下拥有“大张”、“盛德美”、“长申”等多个经营品牌,涵盖了综合超市、标准超市、便利店、服装百货等多种业态。

目前,大张集团已开设零售门店近100家,遍布洛阳市区和郊县,并延伸至焦作、济源、三门峡、郑州、漯河、平顶山以及省外的苏州、镇江、无锡、南昌等地,拥有员工1万多人。在中国连锁经营协会(CCFA)发布的2022年中国超市百强榜中,河南大张以86.83亿元的营收和94家门店,在全国超市范围内排名第19位。而此次,大张新开的长申国际店,可以说是其继超市、便利店、服装百货等多种业态之后的又一次新尝试。

07

fudi 2024年计划新增15家门店

fudi首家会员店诞生于2021年,在短短2年多时间里,fudi的会员数已达阶段性目标,会员服务也正变得更加精准和细致,而且凭借对本土消费者需求的深入洞察,以及营造松弛感的购物场景,两年多时间里,fudi会员数已达18.8W。

2023年五一,首家fudi+在北京五道口购物中心开出。618当天,fudi在北京京西大悦城开出一家fudi+精选超市。而在距京西大悦城fudi+约10多公里的五棵松万达广场,9月将开出一家1.5万平米的fudi会员商店。届时,会形成fudi与fudi+的互补生态雏形。

近年来,国内会员仓储店赛道大热,包括盒马、fudi和大润发等本土玩家相继入场。《零售圈》认为,相比通常布局“五环外”的欧美会员店品牌,本土会员店明显更灵活,一直在摸索适应本地市场的创新模式。而像fudi尝试的会员服务生态模型,在城区市场,当不容易为大型会员店找到合适物业情况下,见缝插针用更多中型超市服务会员,提供品牌多业态多场景服务力,会明显增加会员消费频次。

《零售圈》了解到,截止2023年,fudi在北京有3家仓储会员店,2家精选超市的fudi,以及过去多年开出的近20家菜鲜果美社区超市,并计划于2024年新增15家全新门店。

08

麦德龙持续改造会员店

麦德龙创立于1964年,是德国第一家综合型“现购自运”批发卖场。所谓现购自运,即现金交易,自选自运,也就是餐厅、酒店、商品零售店等可以在大型超市自己取货,立即支付货款。1996年,麦德龙进入中国市场。之后,一直到2021年麦德龙的重心主要放在为B端客户提供商品和服务上。2011年11月,麦德龙进行了一次转型,服务客户从此前的B端客户,升级为同时服务于B端客户和C端会员的运营模式。

《零售圈》注意到,在向C端开放后,麦德龙也进行了相应的调整。首先,是在SKU上进行了精简。过去麦德龙卖场里可能会有一两万的SKU,而麦德龙会员店的SKU则精简为了六千左右,其中40%是自有品牌进口或独家的商品。同时,在自有品牌研发上,一方面基于生活品质升级,打造了“麦臻选”系列商品,另一方面,依托于B端的固有优势,打造高性价的“宜客”系列商品。

此外,基于C端会员相较于B端会员更喜欢尝鲜的特点,在保持C端会员获得过往B端会员同等的商品价格和品控稳定性的同时,麦德龙还对会员店中的SKU进行不断的迭代和调整。

《零售圈》了解到,在宣布全面转型会员店以来,两年的时间内麦德龙已开出了24家会员店。2022年,麦德龙付费会员数已突破300万,增长率超过50%。很明显,从当前国内会员店赛道玩家而言,麦德龙已然跻身为了“第一梯队”。

09

持续精进的盒马X会员店

盒马创立于2015年3月,是通过大数据、信息化、移动互联三大核心技术及自建物流体系,建立起的一种零售新业态,集超市、餐饮店、菜市场于一体。与传统超市最大的不同之处在于,盒马鲜生依托阿里多年电商运营过程中积累的大数据、借助移动互联、智能物联网、自动化等技术及先进设备,实现人、货、场三者之间的最优化匹配,从供应链、仓储到配送,形成了属于自己的完整物流体系。

探索新业态一直是盒马的主旋律。自成立以来,盒马曾尝试过十余种不同的业态,包括盒马F2、盒马菜市、盒马mini、盒马小站、盒马里、盒马Pick'n Go等,几乎覆盖了所有零售商业业态。

2020年10月盒马推出仓储会员店——盒马X会员店。经过近3年的发展,截止2023年,盒马X会员店已开出了10家门店,分别位于于北京、上海、南京、苏州等地,会员数在3年时间内也已突破了300万,可以说是目前国产超市品牌中发展最快的会员店。

据了解,为了持续提升竞争力,盒马还成立了专门针对盒马X会员店的采购部,以打造独家商品和供应链,维持较低的毛利率和更为精简的SKU,进一步让利消费者。

10

明康汇入局仓储店

2023年10月27日,明康汇仓储批零店7家店同日开业,店铺落地宁波鄞州、余姚,绍兴诸暨、嵊州,嘉兴海宁等多个区域。这些门店包括诸暨中央路店、诸暨大唐永新路店、诸暨跨湖路店、海宁育才路店、鄞州启明南路店、余姚新建北路店以及嵊州官河南路店。

明康汇生态农业集团,隶属于世界500强企业海亮集团。海亮的前身是一家成立于1989年的浙江诸暨县铜材厂,7年后成立了浙江海亮铜业集团有限公司。1995年,海亮正式进军教育行业,成立海亮教育集团;2003年初,海亮正式进入房地产行业。而明康汇,则是海亮集团不断演变、拓展出的一个新业务。

据了解,目前明康汇的业务主要包括B端和C端,在B端具体包括供应商超、餐饮企业,比如海底捞、浙江联华华商、三江购物等,以及海亮教育集团、杭州滨江区教育集团等学校食堂食材的供应;在C端则主要包括三类:一是海亮教育学校内的校园便利店,二是联华超市内的联营专柜,三是社区生鲜零售店。

此外,在过去三年里,明康汇保持每年营收翻一番的快速增长态势。在全国范围内,明康汇投资建设了17个高标准农业示范基地,以及超100个紧密型的乡村振兴合作基地,助力海亮集团荣获“全国脱贫攻坚先进集体”荣誉称号。

在终端市场,明康汇的布局深入到社区日清生鲜门店近500家。这些门店主要覆盖长三角地区的消费者,其中80%以上生鲜单品为全国各地优质产区源头直采。质优价廉的商品使明康汇的线下线上消费者近1000万人。而此次明康汇新开的仓储批零店,可以说是继社区生鲜门店业态后的又一次全新尝试。

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