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多多跨境的C位时间

2023年11月30日

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来源/镜观台 

撰文/谢中秀

多多跨境站上C位。

11月28日,拼多多(PDD.US)发布2023年第三季度业绩报告,营收688.4亿元(人民币,以下未注明则同),较去年同期大涨94%,也比市场预期超出100多亿元。

财报发布后,拼多多一路上涨。截至美东时间11月29日16:00收盘,拼多多总市值已达1883亿美元,逼近同在美股的阿里巴巴(BABA.US)。 

而在拼多多营收大涨背后,2023年Q3主要由多多买菜、多多跨境构成的交易服务收入291.53亿元,同比增幅达315%。在市场看来,多多跨境也是拼多多业绩大涨的主要推动因素。

对于拼多多的“惊人”业绩,有雪球社区用户直言,“包含多多买菜、Temu的交易服务收入,这块就是‘狂飙’了。”以及,“拼多多在海外已经布局了40多个国家和地区,国际化带来的营收和利润持续推动股价。”

海豚投研亦分析指出,“从(2023年)二季度的144亿元,到(2023年)三季度的292亿元,拼多多用单季翻倍的佣金收入大声宣告了Temu具备再造拼多多的潜力。”

在带动拼多多交易服务收入大涨之外,利润上面,2023年Q3拼多多毛利420.1亿元,同比增长49.6%。自多多跨境启动后,拼多多毛利润保持着高速增长,这也说明多多跨境的实际财务状态,远比外界猜测的好。

自2022年9月正式推出以来,跨境业务对拼多多业绩、市值有多大影响和推动作用,一直是外界和市场猜测的重点之一。但如今,拼多多用业绩说明了一切。

站在拼多多过去多年积累的供应链基础上,由多多买菜业务锤炼过的团队冲锋,多多跨境更快速地实现了从1到10。据《晚点LatePost》10月报道,一年里,Temu在全球47个国家上线,App被下载2亿次;在美国市场,其9月GMV已经逼近SHEIN。

多多跨境俨然已经成为拼多多下一个增长引擎。

但拼多多仍在稳健前进。财报后的电话会议上,拼多多董事长、首席执行官陈磊表示,“我们在中国以外的业务虽然还很新。”以及“当前全球化的战略仍处于非常早期的阶段。”

多多跨境的好成绩只是开始,前方也还有更大的版图。 

01 

C位时间

“黑五”刚刚结束,不少跨境卖家“晒”出了自己的“成绩”。

“黑五果然流量翻倍,昨天150单,今天直接翻倍破300单”“托黑五的福,今天破了1700单”,有多多跨境卖家如是表示。

今年有“美国双11”之称的“黑五”为11月24日,在“黑五”之后还有“网购星期一”,即11月27日,线上零售商会提供促销折扣吸引消费者购物。

而与以往略有不同,中国跨境电商平台成为今年“黑五”和“网购星期一”大促最吸睛的存在。

据“财经十一人”报道,多位卖家表示,预热期间,亚马逊销量不及预期,与平日相当,甚至更低。两位从业者偶尔看到的喜讯,来自Temu卖家。

在小红书等平台,也有用户讨论道,“Temu‘黑五’的90%OFF、200美元优惠券,吸引了不少目光。”

研究机构Attain编制的数据显示,在“网购星期一”开启后的前八个小时,亚马逊、沃尔玛和塔吉特(Target)等大型零售商的平均消费交易额比去年略微下降,中国出海跨境电商Temu等新平台则进一步崭露头角。

今年第一次参加多多跨境“黑五”大促的广东潮州东阳陶瓷制作厂总经理何佳阳,为“黑五”提前准备了约一个月的货量,以应对爆发的市场需求,“按照往年的销售情况,预计今年‘黑五’当天,多多跨境平台店铺销量将会是平均日销2-3倍。”

何佳阳的信心也来自于平台上的一些具体的细节——距离“黑五”一周左右,超级大促的氛围已经充满了多多跨境平台。

何佳阳透露,其经营的一家店铺日销售额已经逼近11万元,高于历史峰值,“增长非常明显,不是单品的爆发,而是感觉店铺整体都在涨。”

第二次参加“黑五”的柳文海则更加胸有成竹。

“去年‘黑五’多多跨境只开通了少数几个站点,我就卖了10万单。”身处浙江义乌的“帽二代”柳文海介绍。

今年柳文海按照去年同期5倍销量备货,将日销过千单的爆款全都备了5万单,总共有100多万顶帽子。此外“仓库还备有部分半成品”,还联系了外包工厂约60台机器设备帮忙备货,日产能增加近六成,随时应对爆发的消费需求。

“今年多多跨境平台站点数的增加和官方大力补贴,都会促成商家店铺销量大幅增长。”柳文海直言。

2022年9月,拼多多开启全新业务多多跨境,主要通过Temu这一应用,将国内制造企业生产的商品销往海外。

自首站登陆美国以来,Temu先后进入美国、加拿大、英国、法国等欧美国家,日本、韩国等东亚国家,以及东南亚的菲律宾、马来西亚等国。目前已经覆盖40多个国家和地区,包括欧洲、中东以及东南亚等。

如今,多多跨境每天出口包裹量超过40万个,日均货重达600吨左右。

在多个地区,其App下载量都曾一路登顶榜首。AppMagic公布的数据显示,今年8月,Temu成为全球下载量第六的App。移动洞察咨询公司GWS数据显示,自1月份以来,Temu每天新增用户都在近1000万。

今年三季度,多多跨境也积极参与了海外万圣节、圣诞节、黑色星期五等海外消费节点。

在2023年第三季度财报中,拼多多虽未披露多多跨境的具体营收、用户、成本等数据,但可以看出,多多跨境已是当之无愧的C位。 

02

 “站在拼多多肩膀上”

在拼多多,多多跨境被称为第三次创业——第一次是主站,第二次是多多买菜。

投身海外,看起来是一项全新的、充满挑战的业务。但细究下来,多多跨境并非从0到1,而是从1到10。

多多跨境的“1”即为“站在拼多多的肩膀上”。有着拼多多多年积累的供应链基础,还由多多买菜业务锤炼过的团队带队冲锋。多多跨境的供应链成本,团队的学习成本和组织成本远低于其它公司,成长也自然更快。

“Temu这个平台,在使用感受和用户心智上,基本和拼多多差不多。”如今在美国,日常也会使用拼多多的Kate直言,“我在国内的时候就用拼多多,现在继续用Temu。”

除了消费者印象,多多跨境的底层商业逻辑、做实供应链的打法,也与拼多多一脉相承。

拼多多从农产品起家,并不断建立与产地的直接联系,现在“多多丰收馆”已联合全国超1000 个农产区,“拼上云端”的数字化农产带也携手了全国100个农产带。并通过百亿农研,从上游的农业生产、技术研发,到中游的储运中转、物流服务,到终端的团购、直播、补贴,打造了一条完整的产业链条。

图/第二届全球数字贸易博览会的多多跨境展台现场

在制造业上,拼多多也持续投入,扶持中小制造业工厂。

多年积累的供应链,也成为多多跨境的基础。

资料显示,自去年9月多多出海扶持计划启动以来,多多跨境已经深入广东、浙江、山东、安徽等地的百余个制造业产业带,推动优质制造产品进入北美、澳洲、欧洲、亚洲等40多个国家和地区。

善于“打仗”的拼多多团队,也更高效地针对传统外贸和跨境电商的痛点,进行了大量针对性创新。比如察觉到买卖双方需求,多多跨境推出了全托管、柔性供应等一系列创新模式,并取得了不错效果。

何佳阳四年前留学归来,并接手了家里工厂。工厂主做陶瓷杯碟、装饰花瓶等生意,也已经形成了一条集设计、生产、组装于一体的制造线,还曾为迪士尼、德国商超Aldi、俄罗斯航空等知名企业做过代工,产品生产和研发实力都不容置疑。

但何佳阳也敏锐地感受到,工厂“强制造、弱经营”的弊端,“开发设计被品牌把控,销售链路被贸易商掌握。工厂承担着较重生产制造任务,却拿着最低的利润,产业链话语权极低。”

为了“找回生意的安全感”,何佳阳尝试过在传统跨境电商平台做C端生意,但此路“不通”。直到入驻多多跨境,用上了多多跨境的全托管模式,何佳阳才尝到了甜头,“自去年10月报名入驻至今,工厂销售业绩屡创新高,日均订单约在5000单,年销售目标高达2000万元。”

大到平台、渠道、物流,小到法务、知识产权,甚至语言,都是跨境卖家面临的压力和成本。而拼多多则敏锐、高效地为卖家抹平了这些成本。

柳文海就算过一笔账,在传统跨境电商模式下,如果想在美、法、俄三个市场卖帽子,就意味着要请三位语言翻译运营店铺,人力成本就是一大笔,而多多跨境平台完全不需要,“平台就帮我翻译了。”

在物流方面,多多跨境也与美森、以星、达飞、马士基、中远海运等船运公司合作,降低物流成本。

“站在拼多多肩膀上”的多多跨境,也自然更容易走得更快、更好。 

03 

第二曲线已成?

对于多多跨境的盈利能力,拼多多尚未主动公布,但市场一直热衷于猜测其数据。

海豚投研在11月28日拼多多三季报发出后分析指出,“基于市场上一些信息,Temu的月GMV已经做到了接近30亿美元。三季度海豚君粗略估算它的海外GMV可能已经有60多亿美元。”

综合来看,海豚投研分析道,“Temu的收入单季可能已经在150-200亿元人民币了。”不过其同时也指出,“当然,这里只是一个大致的收入水位,不代表准确的数字。”

同在财报发布后,花旗分析师Alicia Yap也估计,Temu该季度处理了42亿美元的交易,可能占拼多多总收入的13%左右。

此前,《晚点LatePost》则曾报道,Temu预估2023年全年将完成140亿美元GMV。36氪在10月份也指出,今年第三季度Temu的GMV已经突破50亿美元。9月,其上线一周年之际,单日GMV甚至达到8000万美元。

虽然这些都只是分析和未经拼多多证实的消息。但此次三季报发出,多多跨境业务的赚钱能力也可一窥。

根据财报数据,2022年9月多多跨境业务启动以来,2022年Q4至2023年Q3,拼多多营收同比增速呈现持续抬升状态,四个季度分别为46%、58%、66%和94%。细分到交易服务收入,2023年Q1至Q3,其同比增速分别为86%、131%和315%。

就盈利能力而言,拼多多的毛利润也保持高速增长。

多多跨境成为拼多多第二大利润中心的势头已经非常明显。

数据来源/拼多多财报 

长远来看,多多跨境的价值也将进一步展现。

数据显示,2022年全球跨境电商渗透率为20.40%,较中国相差25.02%。其中,渗透率较高的美国为26.26%,而以东南亚、拉美、非洲、中东等地区为代表的新兴市场渗透率不足10%,未来有较大提升空间。

海外消费者采购习惯向线上转移的趋势也在显现。

美国奥多比分析公司(Adobe Analytics)发布的统计数据显示,11月24日“黑五”, 美国消费者在线消费金额达98亿美元,同比增长7.5%。同时,手机购物占在线销售的近60%。由此观之,美国消费向线上消费转移的趋势仍在继续。

在向线上消费转移的过程中,用户已经习惯Temu平台。中金数据显示,美国市场2023年7月Temu的7日和30日留存率已经达到18.5%和13.5%。

“我总在Temu买。感觉很好用。我甚至淘了很多之前在国内买好的,但因为行李箱装不下而舍弃的东西。而且最近还有鸿星尔克、张小泉这些品牌商品,我买的张小泉的刀还不错。”Kate已经把Temu作为自己的日常购物渠道。

2022年,中国跨境电商进出口额达2.11万亿元,同比增长9.8%。其中,出口额达1.55万亿元,同比增长11.7%。

经过10多年发展,跨境电商已从过去的野蛮生长进入如今精耕细作的新阶段。以多多跨境为代表的外贸新业态盘活了产业带潜力,通过数实融合、品牌孵化、物流支持、资源补贴等一体化服务,加速推动中国制造“产全国、卖全球”。

“当线下贸易受到影响时,新兴跨境电商平台就发挥了关键的支撑作用,它的高效率带来了新的外贸增长点。”商务部国际贸易经济合作研究院学术委员会副主任张建平指出。

中国社会科学院法学所研究员支振锋也表示,“以多多跨境为代表的新兴跨境电商平台愿意和中小企业一起成长。这不仅能改善就业,还能实现文化传播、国家形象塑造等多维度的功能,是一件很有意义的事。”

拼多多新的想象空间,由多多跨境打开。

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