出品/联商专栏

撰文/联商高级顾问团成员老刀

3月18日，北京天津等地的一场小雪让2022年的倒春寒来得有些猛烈。全国各地不断冒出来的新冠病例更让人们的心头蒙上一层阴影。

3月13日，有消息称，腾讯、阿里等互联网巨头将会大幅裁员，阿里预计裁员30%左右，腾讯预计20%，有可能某些板块的整个组都被砍掉。在此之前，已有传言称，阿里旗下MMC事业群已率先计划裁员，裁员数量约20%，目前多个业务线已经初步敲定裁员名单。

不过对于这些传闻，腾讯、腾讯等方面并未进行回应。作为国内互联网行业的风向标，腾讯、阿里裁员传闻一出，也引发行业诸多反应。有腾讯内部员工向媒体表示：“原本大家都在呼吁反‘内卷’，追求wlb（work life balance），但听说裁员消息后，最近大家都默契地不再提wlb了，反而又偷偷‘卷’起来了，生怕自己被淘汰掉。”

1、消息称阿里本地生活调整明显

36氪的报道称，阿里此次裁员，主要集中在本地生活版块。包括饿了么和口碑等本地生活业务以及飞猪事业部。其次，盒马、淘菜菜（社区团购业务）也有一定比例的人员优化。高德也在年前年后进行了部分人员优化，但比例不高。

从1月份开始，饿了么此轮裁员一直持续至今，春节之后更有加速趋势。报道显示，此次裁员的比例在15-20%之间。另外，盒马裁员达到20%，其中市场运营等是裁撤的主要岗位，裁员评分将于3月底完成。除了裁员，盒马P8以上员工降薪高达30%。不过，据一位接近盒马的消息人士表示，下降的30%薪资有可能换成盒马期权。

此外，面向下沉市场的淘菜菜也有调整。一位淘菜菜内部员工透露，淘菜菜的业务方向将由开拓转为防守，涉及人员调整的比例约为20%。

阿里的最新财报则显示，2021年四季度，淘菜菜的GMV环比增长30%，毛利率也因地区订单密度更高及供应链能力增强而提升。

而且，淘菜菜的扩张，让阿里获得了下沉市场的用户，建立了服务下沉消费者的供应链和物流履约网络。

阿里首席执行官张勇在季度业绩电话会上指出，淘菜菜拓展了价格敏感用户购买生鲜杂货品类的场景，在淘菜菜的年度活跃用户中，超过50%是首次在该平台上购买生鲜产品。

但是，快速增长也需要高投入。2021年四季度，经调整 EBITA（税息折旧及摊销前利润） 同比下降27%至450 亿元，主要原因之一，就是对于包括淘菜菜在内的新业务的投入，包括用户增长、仓储物流等费用支出。

参考之前美团优选的数据，几乎所有社区团购业务都处于亏损之中。

2、战略转向还是环境使然？

过去的一年，社区团购赛道加速淘汰。同程生活、橙心优选、十荟团等，在烧完巨额融资之后，有的已然倒下，有的调整业务，撤出社区团购。

目前，社区团购市场仅剩下几家头部企业：拼多多、美团、阿里、京东4家，以及获得京东、腾讯加持的创业公司兴盛优选。

2021年3月22日，阿里巴巴成立MMC事业群，负责人由阿里B2B事业群总裁戴珊兼任。该事业群聚焦于社区团购业务，整合了零售通的社区团购业务和盒马集市业务，被内部人士成为“买买菜”。

据阿里相关人士透露，事业群第一站是河南郑州，然后MMC事业群将重点通过较高薪酬的地推模式发展市场。

对于社区团购，阿里巴巴从没停止尝试。在阿里内部，菜鸟驿站、零售通、盒马集市、饿了么等多个业务线都在试水社区团购。盒马集市与零售通的表现相对较好，最终合并成为MMC事业群。

在当时，阿里表示将会投入大量资金与人力。在一次内部会议中，戴珊说：对社区团购的投入将不设上限。

早在2020年12月，市场监管总局联合商务部召开规范社区团购秩序行政指导会，该会有阿里、腾讯、京东、美团、拼多多、滴滴6家企业参加，会后推出了“九不得”规范：不得通过低价倾销、价格串通、哄抬价格、价格欺诈等方式滥用自主定价权。

该规范出台后不久，橙心优选、多多买菜、美团优选、十荟团、食享会在内的5家企业因不正当价格行为，遭到国家市场监督管理总局处罚。

与此同时，由于阿里巴巴进入社区团购市场较晚，先进入市场者占据了先发红利，其面对的竞争激烈：十荟团、兴盛优选等早期进入者于2020年获资本重仓，美团优选、滴滴旗下的橙心优选、多多买菜进入市场市场均早于阿里。

阿里重金杀入社区团购，高管表示“投入不设上限”。但随着市场环境变化，目前不少平台都在战略收缩。就此看来，裁员是战略收缩的必选项。

3、互联网大厂困局与机会

近期，国际金融市场持续震荡、科技股市值大幅缩水，阿里巴巴的股价自高点319美元跌落至如今的73美元，令人唏嘘。面临艰难处境，公司要么寻求新的业务增长点，要么选择精简人员，优化业务结构，阿里选择了后者。

从最近公布的2021年年报中可以看出，各互联网大厂的业绩增长均出现了放缓趋势。裁员是互联网公司的一个常规动作，近一年来的大厂频繁裁员，本质上是源于增速放缓后的业务架构调整需要。

分析人士的观点认为：“盘子大了，增速下降是一个客观规律。腾讯、阿里这些头部大厂已经维持了十几年的高增速，现在肯定是要逐步下降的，这跟宏观经济的发展规律是一致的。”

在政策层面，鉴于互联大厂的增速放缓，相比较于去年严控的态势似乎又开始有所松动。

3月15日，中央召开“上午召开的金融稳定发展委员会专题会议”，其中提到：

关于平台经济治理，有关部门要按照市场化、法治化、国际化的方针完善既定方案，坚持稳中求进，通过规范、透明、可预期的监管，稳妥推进并尽快完成大型平台公司整改工作，红灯、绿灯都要设置好，促进平台经济平稳健康发展，提高国际竞争力。

笔者认为，对于阿里、美团这样的大型平台型互联企业。“要尽快完成整改工作”，意指去年以来的反垄断调查等措施要尽快结束。红灯、绿灯都要设置好。2021年以来对平台经济都是反垄断、反资本无序扩张，严禁二选一，严禁杀熟等行为，而这次特别提到了“绿灯”。并且特别提出要“提高国际竞争力”，这显然是政策层面对大型互联网企业的示好吹风。

参考资料

1、21世纪商业评论，《阿里裁员，淘菜菜理性烧钱》，2022年3月17日

2、中国企业家杂志，邓双琳，刘哲铭，《裁员风暴和股价暴跌下的互联网人》，2022年3月17日

3、36氪，彭倩、董洁、苏建勋，《详解阿里2022裁员：多个业务有缩减，核心电商仍将扩充人手》，2022年3月17日