作者 | 龙老师

出品 | 子弹财经

云计算正以空前的发展速度，迎来自己的“大机会时代”。

某种程度上，这得益于新冠疫情的影响，在后疫情时代，情势倒逼生产服务场景和消费场景快速线上化，数据显示，2020年以来，即使按照最保守的口径估计，中国远程办公企业规模超过1800万家，远程办公人员超过3亿人。

在大洋彼岸，亦复如是。今年一季度的时候，由于在线办公需求暴涨，全球供应链出现问题，电脑少见的出现缺货。连谷歌都宣布，没有多余的笔记本电脑提供给员工更新；在今年9月，在线视频服务商ZOOM的市值甚至达到了1400亿美金，超过了蓝色巨人IBM。

在国内，这个突如其来的风口中，云计算巨头林立，它们正在用以前可能需要3-5年的时间才能实现的目标，来度量当今想也不敢想的超速增长。

然而，在这个遍地是机会的行业里，谁将是长局的胜利者？

1、大机会时代的高不确定性

在2020年，似乎所有沾上“在线”两个字的业务，都在获得增长。

在线直播、在线办公、在线教育、在线展会、在线诊疗……当这些新的风口如花绽放时，人们很难忘记一个事实，即这些业务的开展基础，全部都必须建立在“新基建”的基础之上，如果说得更确定一些，那就是云计算的基础之上。

凭着疫情而来的临渊一跃，和国家顶层设计的支持，云计算厂商们渴望的大航海时代似乎提前到来了。一位云计算厂商的销售高层告诉「子弹财经」，现在的销售场景是：从2019年以前的“挨家挨户”式的登门拜访，变成了企业们排着队等着“上云”，其热情程度好似在抢购降价的冬储大白菜。

的确，伴随新基建推进、企业数字化转型需求的增加，云计算行业获得了巨大的发展空间，成为推动传统产业数字化转型、支撑数字经济发展的重要力量。

8月14日，腾讯Q2财报，其云计算所属的板块“金融科技及企业服务”单季收入298.62亿元，同比增长30%。

8月18日，金山云Q2财报，云业务营收15.35亿元，同比增长64.1%。

8月20日，阿里巴巴Q1财报，云业务营收123.45亿元，同比增长59%。

10月27日，中国第一家公有云科创板上市公司UCloud发布前三季度财报，1-9月营业收入16.38亿元，同比增长52.87％；单季度实现营业收入7.26亿元，同比增长94.79％。

如果从当前财务角度看过去，仿佛是人人都面带喜色，家家都盆满钵满；而如果从未来角度看过去，似乎也是一片明媚：2019年云计算市场规模达1334亿元，增速38.61%，预计2023年市场规模将接近4000亿元。

（图 / 摄图网，基于VRF协议）

但是，这个行业绝不是一个蛋糕均分的领域，它的“大机会时代”不仅限于已经在赛道头部的企业们将获得机会，在行业的“结合部”，也有不少企业春心萌动。

比如，在美国，由于错失了上一轮云计算的发展机会，蓝色巨人IBM仅仅占据了云计算市场不到2%的份额，但巨人并不打算放弃。IBM宣布计划在2021年底前剥离其托管的基础设施服务业务，到2021年底，这将作为一家独立的云计算上市公司，名为“NewCo”，而IBM将高度关注其在“AI+混合云”中的机会，以试图加强与亚马逊和微软的竞争力。

在中国，也有一家类似IBM此刻状况的企业，名叫百度。这家原本在事实上最早应用云计算技术的互联网技术大厂，面临的是和IBM类似的份额和地位，它们的尴尬并不是没有技术底蕴，而是没有抓住云计算第一轮崛起的市场时机……因而同样，百度也打算通过把它领先的AI技术与云端赋能结合起来，再次杀入这个赛道。

这张名单我们还可以列得更长，比如在IT基础设施上产能巨大的联想，又比如在服务器和存储领域市场份额巨大的浪潮……它们随时都在寻觅这个行业中可能的弯道超车机会，因为，谁也都知道，云就是未来。

因此，对每个正在行业里寻找机会的企业来说，任正非先生说的一番话似乎都非常值得共同重温一下——他说：

“在大机会时代，千万不要机会主义，反而要有战略耐性。要坚持自己的战略，坚持自己的价值观，坚持自己已经明晰的道路和方法，稳步地前进。成吉思汗的马蹄声已经远去，现代的躁动也会平息，活下去才是胜利。”

这句话，其实适用于所有的中国云计算厂商。

历经十年的发展，国内云计算行业格局基本形成，除阿里云、腾讯云等超级大厂外，具备优秀发展潜质的独立云计算公司如UCloud等，也成为备受关注的焦点。

但没有谁敢说自己赢了今天，就能赢了明天。互联网的马太效应固然比较钟爱巨头，但这是一个技术不断嬗变的行业，弯道超车或者换道超车的机会也随时存在，因此“不机会主义”的冷静看待未来，“活下去才是胜利”似乎才是真正适应这个行业的金科玉律。

2、真实的增长

经过了多年的起伏，UCloud的创始人季昕华，此刻的心境反而比较宁静清澈，用任正非的话来说，他此刻的状态正是：“坚持自己的战略，坚持自己的价值观，坚持自己已经明晰的道路和方法。”

在ATHJ鏖战产业互联网的大格局下，UCloud是极少数在这个行业里不靠出身而能独善其身的中立云企业。

它也曾抓住游戏云的风口极速发展，但也曾遭遇过在以阿里云、腾讯云为首的巨头更加积极地推动云计算落地和商业化之后，对固有市场的快速蚕食。在那些痛苦的日子里，各路大神强势进入云计算领域，尤其是腾讯IEG、腾讯云和投资部组合作战强势进入手游行业，不得不逼迫UCloud只能重塑核心竞争力，另抓其他现金牛。

而UCloud带给这个行业最大的惊喜莫过于，又是将近五年过去了，这家企业不但没有像某些“行业预言家”预测的那样被挤出赛道，反而赢得了自己独立的发展空间和应有的尊重。

这和季昕华无时无刻的居安思危不无关系。今年初，就在UCloud成功上市，员工们纷纷出游庆贺，一片喜气之时，疫情突然到来。

季昕华在家里给全体员工发了一封信，在这封信里，他除了强调要树立信心、控制成本等基本要素外，还特别强调：“所有能够线上化、健康及医药相关的行业，都会被看好。像电商、在线教育、生鲜电商、短视频、在线游戏、社交和SaaS，替代旅游的VR，将迎来利好……我们需要重新整理重点方向，将精力重点放在线上快速发展的行业上，比如游戏、在线教育、短视频、直播、电商、在线医疗及SaaS服务等领域。”

在现在看来，这份预言体现了季昕华非常准确的判断力，可能就是这种判断力伴随UCloud渡过一个个难关。

这在2019-2020年体现的十分透彻。

比如，虽然体量比不上某些巨头，但UCloud始终坚持，要“牢固占据新基建核心底座的位置”的这个理念，为了占据这个核心位置，也为了满足新基建对算力的持续增长的需求，UCloud推出了“快杰”云主机，其中，该主机和英特尔合作的版本中，搭载了第二代英特尔®至强®可扩展处理器，配备25G基础网络并采用全新的网络增强2.0方案,支持RDMA-SSD云盘，网络性能最高可达1000万PPS，存储性能最高可达120万IOPS。

在用户需求最多的核心产品地带，UCloud一直在进行迭代创新，这体现了UCloud比较务实的产品思路，不玩花样噱头十足的“黑科技”，把资源都投入到有商业价值的产品上，公司才能集中精力搞发展。

新冠肺炎催生了办公、医疗和教育等行业的“线上解决方案”，加速了各行业与“云”的结合，也对不少服务企业提出了新的考验：持续攀登的高并发、多连接，需要更加高性能稳定的云平台支撑，确保不宕机、不卡断以及流畅稳定的云上体验，快杰可谓生逢其时，特别是快杰云主机的I/O读写能力，对比其他云厂商最高可达到10倍的差距，平均时延可降低近6倍，优势非常出众。

可以说，快杰云主机、CDN等产品，属于UCloud的传统优势项目，这些项目的核心客户，绝大多数都是互联网各赛道的佼佼者，例如字节跳动、快手、美团、拼多多、爱奇艺、哔哩哔哩及YY等。它们懂技术、需求高，也因为业务规模极为庞大而对成本敏感。

如季昕华所预测的那样，这些企业都在疫情期间遇到了业务快速成长而基础设施不足的问题，但是由于UCloud预测到了这些需求的井喷式发展，得以提前扩充业务承载能力，结果是不仅扩大了这些大客户的销售额，还建立了更深层的合作。

UCloud联合创始人华琨还特别提到了直播这一应用场景：“针对直播，我们做了大量研发工作。从以前的点播到现在一对多的直播，还要实现有效互动，这对音视频的处理提出了非常高的要求。作为云厂商，提供对视频的支撑也是一种基础能力。我们希望通过自己的努力，让更多企业用户能够低门槛获取这些基本能力，不断提升应用体验。”

另一个被UCloud视为重要成长空间的是传统企业业务。今年8月，UCloud首个自建的数据中心——乌兰察布数据中心封顶，紧接着，UCloud又在上海青浦动工建设第二个数据中心，预计都将在2021年建成投产。这些数据中心将为传统企业、互联网企业提供大型的混合云服务。押注混合云也是UCloud的策略，根据IDC的数据，2021年，90%的企业将采用混合云。

对此，UCloud也有长期的洞察，季昕华在接受采访时特别指出：“现在行业的需求中，能够提供更大的业务空间的，反而是传统企业、政务市场，它们的需求和互联网企业截然不同，它们更需要一个完整的解决方案，并通过新的基础设施来升级商业决策和商业创新的能力。我们的对策则是，为这些企业提供完整的IaaS或者PaaS、SaaS的解决方案，并帮助这些企业的CIO（首席信息官）完成向COO（首席运营官）的转变，这种转变建立在企业已经充分数字化转型的基础上，这是一个非常大而且利润空间丰厚的市场。”

作为新基建当中不可或缺的组成部分，数字政府的概念诞生于智慧城市之后，是数字中国大背景下，政府行业数字化转型的最终表现形式。数字政府，也是促进政府改革、社会创新发展的牵引力，也是建设数字中国的重要推动力。

但是，政务市场也是一个非常敏感的市场，它们既需要打通数字孤岛，促进各种决策要素在部门间加速流动，又需要高度的安全性，守住国家政务的安全线。

而对于这两个看似矛盾的需求，UCloud敏锐地捕捉到了解决方案——在原有云计算业务的基础上，不断深入对数据流通关键技术的研发，在业界率先提出数据所有权和使用权分离的概念，推出了数据可信流通平台“安全屋”。

从技术的维度看，安全屋产品将堡垒机、密钥管理及权限控制等安全技术相融合，提供一整套基于云端的安全技术、计算技术和流通规则，确保数据所有者对数据的绝对控制权，数据需求方仅可获得计算分析后的结果，无法接触原始数据，确保在数据所有权不变的情况下，实现数据的安全共享，规避了数据的二次交易、数据泄露等风险。

正是这种将数据的所有权和使用权分离的技术和方案，恰恰敲开了政府客户心中最后的一道门，打开困扰数字政府走向数据开放的关键一环。安全屋支持厦门建设的全国首个大数据安全开放平台，已开放数据总量116448条，开放资源目录805条、开放安全目录41条、开放空间资源33条，广泛应用在政务决策、普惠金融、商业选址、交通出行和医疗卫生等多个场景。安全屋的落地开发，使数据开放从理念走向现实。

以上并非UCloud在“大机会之年”获得的所有成长，但我们发现，除了善于抓住机会，如果从更长期的角度来看待UCloud的竞争力，「子弹财经」倾向于用两个短语来概括——“有预见性的发现新成长空间”和“始终以优秀的性价比来作为差异化的底色”。

3、做更大的中立服务商

如果要总结UCloud的竞争优势，我们会发现它们在每一个细分领域都结合自身优势进行了差异化创新，这或许是因为其体量较小，相反更激发了UCloud的求生欲，它们知道只有生而不同，才能独辟蹊径，才能生存、发展、做大。

不过，给UCloud在如此复杂的市场环境中游刃有余的伸展空间的，有一个堪为“根本”的特点，那就是UCloud的“中立属性”。

季昕华是这么解释的：“中国的互联网格局，导致巨头之间往往伴随具体业务的竞争，所以他们对数据的中立化非常敏感。而在中国云计算赛道的头部企业中，其余几家都存在各种交错和交叉，而相反，UCloud在头部赛道的五强中，是中立属性最明显的，加上用户对我们的技术实力的认可，使我们有一个比较明确的定位。”

比如说，在刚才我们列举的不少UCloud的客户中，其实有许多企业是有强竞争关系的，比如字节跳动与快手，爱奇艺与B站，但这些公司却都能接受把一部分核心业务放在UCloud的平台上，这已经不是简单的信赖，而是UCloud长期围绕“中立”属性建立的品牌势能和业界口碑。

接下来，「子弹财经」要谈谈对UCloud的未来预测。

谈到中立，大家都知道“中立国”这个概念，这指的是，不论在平时或战时永久奉行中立政策的国家。在世界近二百个国家中，已有7个宣布为永久中立，并得到国际上的普遍承认，分别是瑞士、奥地利、瑞典、芬兰、爱尔兰、哥斯达黎加和土库曼斯坦。

我们也不难注意到一个现象，中立国可能经济很发达，但总体来说，一般都不是大国，因为大国总是难免被牵扯进各种复杂的国际关系之中。

所以，「子弹财经」认为，UCloud的下一步就是在保持中立和公正的基础上，如何做大做强。